[오전 주요 국제금융뉴스](20일)

▲트럼프, 연준에 "옳은 일 하라"…금리 인하 압박(상보)

- 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 연방준비제도(Fed·연준)에 금리 인하를 압박했다. 19일(현지시간) 트럼프 대통령은 자신의 소셜 미디어인 트루스 소셜 게시글에서 "미국 관세가 경제에 점차 반영되기 시작하면서 연준은 '금리를 인하(CUTTING RATES)'하는 것이 '훨씬(MUCH)' 나을 것"이라며 "옳은 일을 하라"고 강조했다. 그는 오는 4월 2일은 미국의 '해방의 날(Liberation Day)'이라고도 언급했다.

▲TSMC, 亞 최대 시총 자리 텐센트에 내주나…1천200억弗 격차

- 대만 반도체 제조회사 TSMC(TWS:2330)가 텐센트(HKS:0700)에 아시아 최대 시가총액 기업의 자리를 빼앗길 수 있을 것으로 보인다. 20일 스톡 애널리시스에 따르면 지난 19일 기준 대만 증시에 상장된 TSMC의 시가총액은 7천473억3천만 달러로 지난 1월 고점 대비 16% 하락했다. TSMC 주가는 올해 들어 11% 하락했다. 엔비디아(NAS:NVDA) 등 글로벌 반도체 주식이 고평가 우려로 조정을 받은 영향을 반영했다. 글로벌 자금은 지난달 24일부터 TSMC 주식을 대거 매도하며 1천904억 대만달러(약 57억6천만 달러)를 순매도했다. 외국인의 TSMC 보유 비중은 19일 기준 72.7%로, 2023년 말 이후 최저 수준이다.

▲'미국판 다이소' 파이브 빌로우, 4분기 실적 호전

- 미국의 대표적인 저가제품 할인점인 파이브 빌로우(NAS:FIVE)가 작년 4분기에 시장의 예상치를 상회하는 실적을 거뒀다. 파이브 빌로우는 19일(미국 현지시각) 4분기에 매출을 1억3천900만달러(약 2천29억원)를 올려 시장컨센서스인 1억3천800만달러를 소폭 웃돌았다고 발표했다. 영업이익은 작년 같은 기간의 2억6천800만달러에서 2억4천600만달러로 감소했다. 다만, 이는 4분기 회계분기가 적진 해보다 1주일 짧았기 때문으로 분석된다.

▲위안화 0.08% 절하 고시…7.1754위안

- 20일 중국 인민은행(PBOC)은 위안화를 절하 고시했다. 이날 오전 달러-위안 거래 기준환율은 전장 대비 0.0057위안(0.08%) 올린 7.1754위안에 고시됐다. 달러-위안 환율 상승은 달러 대비 위안화 가치의 하락을 의미한다. 전장 은행 간 거래 마감가(화면번호 6402)는 7.2363위안이었다.

▲RBC 캐피털 "연준, '하드데이터' 의존적…연내 금리동결 전망"

- 미국 연방준비제도(연준ㆍFed)는 '하드데이터'(hard data)가 악화하지 않은 한 금리 동결 기조를 이어갈 것이라는 전망이 나왔다. 양적이고 측정 가능한 지표들을 가리키는 하드데이터는 질적이면서 주관적 정보를 담은 '소프트데이터'(soft data)에 대비되는 개념이다. 소프트데이터는 보통 설문조사에 기반해 산출된다. RBC 캐피털 마켓츠의 마이크 리드 이코노미스트는 19일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC)가 끝난 뒤 낸 보고서에서 현재로서는 하드데이터에 대한 의존성이 "연준의 다음 행보를 알려줄 것"이라면서 "우리는 올해 내내 연준이 동결을 이어갈 것으로 계속 예상한다"고 밝혔다.

▲S&P500 선물, 亞시장서 FOMC 소화하며 오름폭 확대

- 20일 오전 아시아 시장에서 미국 주가지수 선물은 상승세를 나타냈다. 간밤 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 동결 결정과 관세로 인한 인플레이션은 일시적일 것이라는 제롬 파월 의장의 발언에 미 주가지수 선물은 뉴욕 정규장의 상승 흐름을 이어가고 있다. 연합인포맥스 지수선물 통합화면(화면번호 6520)에 따르면 한국 시각으로 이날 오전 10시 16분 기준 E-Mini S&P500 선물은 전장 대비 0.38% 오른 5,751.50에 거래됐다.

▲中 '사실상 기준금리' 동결…1년물 LPR 3.1%·5년물 3.6%(상보)

- 중국 인민은행(PBOC)이 20일 사실상 기준금리인 대출우대금리(LPR)를 중·단기 만기 모두 5개월 연속 동결했다. 이날 PBOC는 일반 대출의 기준 역할을 하는 1년물 LPR을 3.10%로, 주택담보대출의 기준이 되는 5년물 LPR을 3.60%로 유지한다고 밝혔다. 이는 연합인포맥스 예상치(화면번호 8808)에 부합한 결과다.

▲호주 2월 실업률 4.1%…예상치 부합(상보)

- 호주의 2월 실업률이 4.1%로 시장 예상에 부합했다. 20일 호주통계청(ABS)에 따르면 2월 실업률은 계절 조정 기준으로 4.1%로 집계됐다. 이는 연합인포맥스 예상치(화면번호 8808) 4.1%에 부합하는 결과다. 호주 실업률은 지난해 12월 4.0%를 기록한 뒤 올해 1월 4.1%로 소폭 높아진 데 이어 2월에도 전달과 같은 수준을 나타냈다.

▲CBOE 글로벌 마켓, 기술적 분석상 주요 저항선 돌파 기대

- 주식시장이 지속적인 조정을 받는 가운데 CBOE 글로벌 마켓(AMS:CBOE)이 시장 분위기를 잘 버티면서도 기술적 분석상 저항선 돌파를 시도하고 있다고 미국 증시 전문가가 분석했다. 19일(미국 현지시각) CNBC 프로에 따르면, 독립리서치 회사인 카포테시스의 프랭크 카펠러리 사장은 "CBOE 글로벌 마켓이 지난 4주간 시장이 전반적으로 어려움을 겪었음에도 꾸준히 상승하며 상대적으로 강세를 보였다"며 "주가가 215달러 이상을 유지하면, 다음 목표대는 247달러가 될 것"으로 예상했다. 그는 CBOE 글로벌 마켓이 속해 있는 파이낸셜 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLF)의 상승률보다 CBOE 글로벌 마켓의 상승률이 더 나을 것이라고도 했다.

▲소프트뱅크, 65억 달러에 반도체 설계 기업 앰페어 인수

- 소프트뱅크그룹(TSE:9984)이 반도체 설계 기업 앰페어 컴퓨팅을 65억 달러(약 9조5천억 원)에 인수한다고 밝혔다. 이번 거래는 올해 하반기에 완료될 예정이다. 20일 CNBC 등 주요 외신에 따르면 소프트뱅크는 사모펀드 운용사 칼라일 그룹과 오라클이 보유한 앰페어 지분을 매각하기로 합의했다. 이번 인수 이후에도 앰페어는 독립 자회사로 운영되며, 본사는 미국 캘리포니아주 산타클라라에 유지될 예정이다.

▲모건스탠리 "변동성 시대, 60/40 포트폴리오 재고해야"

- 모건스탠리 인베스트먼트 매니지먼트는 전통적인 주식 60%, 채권 40% 포트폴리오 전략을 유지하는 투자자들이 현재의 시장 환경에서 전략을 재고할 필요가 있다고 지적했다. 19일(현지시간) CNBC에 따르면 짐 캐런 모건스탠리 포트폴리오 솔루션 그룹 최고 투자책임자(CIO)는 "60/40 포트폴리오는 지난 10~15년 동안 잘 작동해 왔으나, 이는 주식과 채권 간 상관관계가 낮았기 때문"이라며 "그러나 이제는 상황이 바뀌었다"고 말했다. 그는 "과거 3년간의 주식과 채권 간 상관관계를 분석해보면, 최근의 수익률 상관성이 115년 만에 가장 높은 수준"이라고 전했다.

▲트럼프 "시진핑과 6월 정상회담 상관없어…中 관세는 부과"

- 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 시진핑 중국 국가주석과 6월 정상회담을 진행해도 상관없다고 밝혔다. 그러면서도 중국에 대한 관세는 계속 부과할 것이라고 했다. 트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 "시 주석과의 정상회담을 진행해도 상관없다"고 말했다. 이어 트럼프 대통령은 "4월 2일 중국에 대한 관세는 부과될 것이고, 중국은 관세를 지불해야 할 것이며 다른 나라들도 마찬가지로 관세를 지불해야 한다"고 말했다.

▲브라질 중앙은행, 기준금리 1%p 인상…인플레 경계

- 브라질 중앙은행은 19일(현지시간) 열린 통화정책회의에서 기준금리를 1%p(포인트) 인상해 14.25%로 조정한다고 발표했다. 이는 2024년 12월 이후 세 차례 연속 1%p씩 대폭 금리 인상을 단행한 것으로 물가 상승 경계를 반영한 결과다. 브라질 중앙은행은 지난해 9월 약 2년 만에 처음으로 금리를 인상했으며 이날까지 다섯 차례 연속 금리를 인상했다.

▲로쿠, 월가의 낙관적 평가에 급등

- 스트리밍 기업인 로쿠(NAS:ROKU) 주가가 월가의 낙관적인 평가로 급등했다. 19일(미국 현지시각) 로쿠는 전날보다 4.78달러(7.10%) 오른 72.14달러에 거래를 마쳤다. 로쿠의 상승은 구겐하임증권의 긍정적 분석 덕분이다.

▲비트코인·금, FOMC 이후 급등…BTC 8만6천弗 돌파

- 미국 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 4.25∼4.50%로 동결하자 비트코인과 금 가격이 동반 급등했다. 20일 연합인포맥스(화면번호 2520)에 따르면 비트코인은 오전 8시 2분 현재 지난 24시간 전보다 4.36% 상승한 86,302.54달러에 거래되고 있다. 이는 지난 3월 9일 이후 최고 수준이다. 금 가격도 사상 최고가를 경신했다.

▲日 금융시장, 美 FOMC 여파 속 춘분 맞아 휴장

- 일본 주식시장이 20일 '춘분의 날' 휴일을 맞아 휴장한다. 봄의 시작을 알리는 춘분의 날은 일본의 주요 공휴일 중 하나다. 아시아 시장 초반 달러-엔 환율은 간밤 미국 중앙은행의 금리 동결 결정 속에 보합권에서 거래되고 있다.

연합인포맥스 해외주요국 외환시세(화면번호 6411)에 따르면 오전 8시 23분 기준 달러-엔 환율은 전장 대비 0.03% 내린 148.610엔에 거래됐다.

▲엘 에리언 "지금 레이건-대처 시대 같아…트럼프, 카터처럼 실패할 수도"

- 모하메드 엘 에리언 알리안츠 수석 경제고문은 도널드 트럼프 미국 대통령의 경제 및 무역 정책 변화가 두 가지 시나리오로 전개될 수 있다고 진단했다. 19일(현지시간) 엘 에리언은 뉴욕에서 열린 디지털 애셋 서밋에서 "트럼프 2기가 로널드 레이건 행정부처럼 경제 재편을 성공적으로 이끌 수도 있지만, 지미 카터 행정부처럼 경기 침체와 스태그플레이션(고물가 경기 침체)의 늪에 빠질 가능성도 배제할 수 없다"고 경고했다. 그는 "대부분의 사람이 단기적으로 경제가 불안정할 것이라는 점에는 동의하지만, 최종적인 결과에 대해서는 의견이 극명하게 갈린다"고 말했다.

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