포스코홀딩스, 첫 달러채 데뷔 공식화…규모는 미정
25.03.26.
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(서울=연합인포맥스) 윤은별 기자 = 포스코홀딩스가 지주사 전환 후 첫 달러채 발행에 나섰다. 글로벌 신용평가사들로부터 신용등급 부여를 받으며 데뷔를 공식화했다.
글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 무디스는 26일 포스코홀딩스가 발행할 예정인 달러채에 각각 'A-'와 'Baa1'의 신용등급을 부여했다.
두 신용평가사 모두 포스코홀딩스에 부여한 것과 동일한 신용등급을 달러채에 부여했다.
S&P는 포스코홀딩스의 상각 전 영업이익(EBITDA) 대비 차입금 비율 수준(레버리지)이 낮아, 달러채 채권자의 상환 우선순위가 다른 채권자들에 비해 크게 불리해질 가능성이 제한적이라고 판단했다.
포스코홀딩스는 포스코의 모회사로, 2022년 지주사 체제로 전환하면서 기존 포스코의 사명이 포스코홀딩스로 변경됐다. 지주사 전환 후 포스코홀딩스가 자체적으로 미 달러화 채권을 발행하는 것은 이번이 처음이다.
그동안 글로벌본드 발행은 주로 자회사인 포스코가 이어왔으며, 지난해에는 포스코와 인도네시아 국영기업의 합작사인 크라카타우포스코가 첫 달러채 발행을 마친 바 있다.
포스코홀딩스 관계자는 "이번 달러채 발행 규모는 미정"이라고 밝혔다.
[출처: 연합뉴스 자료사진]
ebyun@yna.co.kr
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윤은별
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