KB금융, 회사채 발행 '모집'서 '입찰'로…금리 더 낮게 조달

(서울=연합인포맥스) 한상민 기자 = KB금융지주가 회사채 발행을 모집발행에서 입찰 발행 형식으로 변경한다.

금융지주채 발행을 신종자본증권 등 채무 상환 등에 사용하는 가운데, 당분간 금리가 더 유리할 수 있는 입찰 방식을 선택하려는 모습이다.

28일 금융권에 따르면 KB금융지주는 이번 달부터 금융지주채 발행방식을 모집방식에서 공모입찰방식으로 변경했다.

통상 모집발행은 민간채권평가회사의 평균 금리를 바탕으로 금리가 산정된다.

반면 공모입찰발행은 발행조건을 정하지 않고 증권사에 수익률을 입찰시켜 나온 결과로 발행조건이 결정된다.

공모입찰 방식은 증권사에서 금리를 정해서 경쟁하는 구도로서 상대적으로 신용 평가 리스크도 줄어든다.

이는 결과적으로 회사채 발행 금리 수준을 더 낮추는 방안이 될 수 있다고 보고 있다.

KB금융지주는 연초 제출한 일괄신고서에 따라 2조8천억원의 회사채를 올해 발행할 예정이다. KB금융의 올해 만기도래 공모 회사채 물량은 5천800억원이다.

지난 1월과 2월 총 6천억원의 공모 회사채를 발행한 데 이어 지난 25일에는 선순위 공모채인 'KB금융지주52-1'과 'KB금융지주52-2'를 발행했다. 발행 규모는 차례로 600억원, 1천700억원으로 각각 2년물, 3년물이다.

KB금융은 이번 회사채 발행을 채무 상환자금으로 사용할 예정이다. 우선 다음 달 24일 만기가 되는 금리 3.66%의 기업어음(CP) 1천억원을 상환한다.

1천300억원어치는 신종자본증권을 상환하는 데 사용할 계획이다. 지난해 말 기준 KB금융의 신종자본증권 규모는 5조826억원 수준이다.

기업 밸류업 프로그램 기조에 있어 보통주자본(CET1) 비율도 주목받는 만큼 신종자본증권과 회사채 발행을 균형 있게 조절하는 모습이다.

KB금융 관계자는 "회사채 만기가 거의 도래해 회사채를 많이 발행하고 있는 것"이라며 "신종자본증권은 출자 여력을 일정 수준으로 유지하는 선에서 발행하고 있어 총량으로 보면 크게 변하지 않았다"고 말했다.

회사채를 신종자본증권에 대체해 발행한다기보다는 신종자본증권도 적정한 수준을 유지할 것이라는 설명이다.

한편 신한금융지주는 1조7천300억원, 하나금융지주는 1조1천300억원, 농협금융지주는 1조2천억원, 우리금융지주는 3천100억원의 회사채 만기가 올해 도래한다.

다른 금융지주사 관계자는 "회사채 조달은 모집 방식으로만 하고 있고 입찰 방식으로 한 적은 없다"며 "앞으로도 입찰 방식 계획은 없는데, 모집 방식이 시간도 적게 걸리고 절차가 상대적으로 간소하기 때문"이라고 말했다.

smhan@yna.co.kr