신한지주, 글로벌 선순위 외화채권 5억달러 발행…연 4.579%
25.07.08.
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(서울=연합인포맥스) 윤슬기 기자 = 신한금융지주회사는 해외 투자자를 대상으로 한 5억달러(한화 약 6천839억원) 규모의 글로벌 선순위 외화채권 공모 발행에 성공했다고 8일 밝혔다.
이번 선순위 외화채권은 5년 만기 고정금리 채권이다.
발행금리는 미국 국채금리에 0.63%포인트(p)를 가산한 연 4.597%로 확정됐다. 발행된 외화채권에 대한 차환을 위해 발행됐다.
올해 발행된 민간 금융회사의 동일 만기 한국물(Korea Paper) 중 최저 스프레드인 것으로 알려졌다.
채권 발행을 앞두고 아시아와 유럽의 주요 투자기관들을 직접 방문해 투자설명회를 진행했다.
우량 발행사에 대한 높은 투자 심리를 바탕으로 총 130여곳의 투자자가 모집금액 대비 최대 6배에 달하는 약 30억달러 규모의 투자의향을 밝혔다.
신한지주 관계자는 "미국 관세정책 여파 및 지정학적 리스크가 이어지는 가운데 탁월한 재무성과와 해외 투자자와의 두터운 신뢰를 기반으로 성공적인 발행을 이끌어냈다"고 전했다.
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sgyoon@yna.co.kr
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윤슬기
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