2대주주 中알리페이, 카카오페이 지분으로 2억弗 교환사채 발행

2022년·2024년 블록딜 이은 대규모 거래

(서울=연합인포맥스) 서영태 기자 = 카카오페이 2대주주인 중국 핀테크업체 알리페이가 보유 중인 카카오페이 지분을 대상으로 의무교환사채를 발행한다.

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 알리페이가 자금을 조달할 목적으로 보유 중인 카카오페이 보통주를 대상으로 해외 외화표시 의무교환사채를 발행하기로 결정했다. 교환사채란 발행회사가 보유한 주식 등과 교환가능한 채권이다.

교환사채 액면금액은 2억500만 달러(약 2천844억 원)이며, 교환대상 주식은 카카오페이 기명식 보통주식 479만6천168주(발행주식의 3.55%)다. 교환가액은 주당 5만9천100 원이다. 거래금액의 기준환율은 7월 16일 서울 외국환중개 고시 종가 환율인 1,382.70원이다.

교환사채 발행일은 오는 8월 18일로, 만기일은 오는 11월 27일이다. 교환청구기간은 11월 12일까지다. 사채권자의 교환권 행사 또는 교환사채 조건에 따른 의무교환이 발생할 수 있는 기간이다. 의무교환사채 만기 때 카카오페이 전체 지분의 최대 3.95%에 해당하는 주식이 교환될 수 있다. 발행사는 의무교환사채 발행일로부터 30일간 의무 보호예수 규정을 적용 받는다.

앞서 알리페이는 지난 2022년 6월에 카카오페이 지분(3.8%) 500만주를, 지난 2024년 3월에 지분(2.2%) 295만주를 시간외 대량 매도로 처분한 바 있다. 이번에는 교환사채라는 수단을 통해 카카오페이 지분을 처분하는 것으로 알려졌다.

지난 5월 말 2만원대 후반에서 거래됐던 카카오페이 주식은 스테이블 코인에 대한 기대감 등으로 지난달 장중 11만4천 원 수준까지 단기간 급등했고, 이날 6만7천300 원에 마감했다.

채권자가 교환사채를 모두 카카오페이 주식으로 교환해도 알리페이의 카카오페이 2대주주 지위는 유지된다. 알리페이의 카카오페이 지분율은 지난 1분기 말 기준으로 31.98%였다. 나머지 카카오페이 주요 주주는 카카오(46.30%)와 국민연금(5.51%)이다.

한편, 알리페이는 중국 최대 전자상거래 플랫폼인 알리바바의 결제 부문으로 시작한 회사로, 중국 시장에서 지배적인 핀테크 공룡으로 발전했다.

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