'올해 1호 SLB'…키움증권·현대캐피탈 주관 동행
(서울=연합인포맥스) 양용비 기자 = 키움증권은 현대캐피탈이 발행한 2천억원 규모의 지속가능연계채권(Sustainability-Linked Bond·SLB)을 공동 주관했다고 18일 밝혔다.
이번 SLB는 올해 들어 국내에서 처음 발행됐다. 키움증권과 KB증권이 공동대표 주관사로 참여했다.
SLB는 ESG 채권의 한 종류다. 발행사가 사전에 설정한 지속가능성과 관련된 목표를 달성하지 못할 경우 투자자에게 추가 프리미엄을 지급하는 구조다.
사후 검증 절차가 포함돼 있어 그린워싱(친환경 위장)을 방지할 수 있는 수단으로 주목받고 있다. SLB는 미국과 유럽 등 해외 민간 기업을 중심으로 활발하게 발행되고 있다.
이번 SLB에서 현대캐피탈은 전체 자동차 금융에서 친환경 차량 금융 상품의 비중 확대를 지속 가능 성과 목표로 설정했다.
해당 목표를 달성하지 못할 경우, 만기 도래 시 채권 금리 외에 총 6bp(2bp×3년)의 프리미엄을 투자자에게 추가로 제공하게 된다.
키움증권은 지난해 7월에도 현대캐피탈의 1천억 원 규모 SLB를 단독 주관하며 성공적으로 발행을 마무리한 바 있다. 이번 공동 주관을 포함해 키움증권은 SLB 분야에서의 경쟁력을 한층 강화하고 있다.
키움증권은 상반기 기준 ESG 채권 시장에서 총 4천242억 원의 주관 실적을 기록했다. 1분기부터 이어진 신용보증기금의 ABS 발행을 기반으로 실적을 쌓았다. KB캐피탈과 우리금융캐피탈의 여신전문금융사채 주관도 함께 수행했다.
이달 들어서는 현대캐피탈 SLB 외에도 BNK캐피탈의 사회적 채권·녹색 채권 발행을 대표 주관하며 하반기 주관 실적 확대에도 박차를 가하고 있다.
ybyang@yna.co.kr
양용비
ybyang@yna.co.kr
