통영에코파워, 회사채 수요예측서 흥행…목표액 2.5배 몰려
[출처: HDC 그룹]
(서울=연합포맥스) 윤영숙 기자 = 통영에코파워가 천연가스복합발전소 상업운전 이후 처음 실시한 회사채 수요예측에서 모집액의 2배가 넘는 4천920억 원의 주문이 몰려 흥행에 성공했다고 HDC그룹이 18일 밝혔다.
통영에코파워는 수요예측에서 3년물 1천980억원 모집에 민간채권평가사 금리 대비 -9bp(1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시했다.
최종 금리는 동일 신용등급 기업 대비 경쟁력 있는 수준으로 결정됐다는 게 회사 측 설명이다. 회사는 증액 발행 없이 이달 28일에 회사채를 발행할 예정이다.
대표 주관사는 한국투자증권, KB증권, NH투자증권, 하나증권, 우리투자증권이며, 신영증권, 키움증권, 유진투자증권이 인수단으로 참여했다.
통영에코파워는 2024년 10월 1천12MW 규모의 복합발전소 상업운전을 개시한 이후 안정적인 실적을 기록 중이다.
지난해 4분기 매출 2천124억 원에 영업이익률 26.8%, 올해 1분기에는 매출 2천81억 원에 영업이익률 27.9%를 기록했다.
한국기업평가와 한국신용평가는 통영에코파워의 신용등급을 A+로 평가하고 있다.
통영에코파워는 회사채 발행으로 조달한 자금을 전액 채무상환에 사용할 계획이다.
통영에코파워 관계자는 "상업운전 초기부터 안정적인 실적을 기반으로 투자자들의 신뢰를 확보할 수 있었다"라며 "이번 회사채 발행을 계기로 재무 안정성과 자금 운영 기반을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.
ysyoon@yna.co.kr
윤영숙
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