한앤컴퍼니, SK디앤디 공개매수 후 상장폐지한다

최대주주 SK디스커버리 지분 인수단가와 같은 가격

(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니가 종합 부동산 개발 업체 SK디앤디[210980]를 공개매수한 뒤 유가증권시장에서 상장폐지한다.

한앤컴퍼니는 1일 이 같은 계획을 담은 공개매수신고서를 공시했다.

공개매수 대상은 SK디앤디 주식 37.4%다. 주당 1만2천750원으로 전날 종가에 13.9%, 최근 1개월 가중산술평균주가에 20.7%의 할증이 붙었다. 52주 최고가보다 높다.

공개매수 기간은 이날부터 오는 29일까지다.

공개매수가 완료되면 한앤컴퍼니는 SK디앤디 주식 99.9%(자기주식 제외 전량)를 보유하게 된다.

한앤컴퍼니는 부동산 개발업이 초기에 대규모 자본과 차입금을 조달해야 하고 프로젝트가 장기간 진행되는 특성상 회사의 본질가치가 주가에 반영되기 어렵다고 설명했다. 그러면서 분기 단위로 실적을 공시해야 하고 일반 투자자가 참여하는 상장사로서는 어울리지 않는 사업이라고 부연했다.

부동산 개발회사가 상장된 사례는 해외에서 찾아보기 어렵고, 국내에서도 SK디앤디가 유일한 것으로 알려졌다.

한앤컴퍼니는 공개매수신고서에서 "최대한 신속하게 대상 회사를 상장폐지하고자 하는 목적에서 공개매수를 추진하고자 한다"고 밝혔다. 현금교부형 주식의 포괄적 교환 등 가능성도 열어뒀다.

전날 종가 기준 SK디앤디의 시가총액은 2천83억원이었다.

공개매수 개시에 앞서 한앤컴퍼니는 전날 공동 최대주주인 SK디스커버리[006120]가 보유한 SK디앤디 지분 31.3%를 사들이는 주식매매계약을 체결했다. 가격은 공개매수 단가와 같은 주당 1만2천750원, 총 742억원이다.

이 거래는 SK디앤디가 유가증권시장에서 상장폐지된 날과 내년 3월 30일 중 먼저 도래하는 날로부터 1개월째 되는 날 종결된다.

한앤컴퍼니가 SK디앤디에 처음 투자한 건 2018년이다. 이후 SK디스커버리와 공동 지배주주로 경영해왔다. 2020년에는 추가 투자도 집행했다.

SK디앤디는 지난해 재생에너지 사업을 SK이터닉스로 인적분할했다. 한앤컴퍼니는 시간 외 대량매매(블록딜)를 통해 SK이터닉스 지분을 여러 차례 처분하며 지분율을 12.5%까지 낮췄다.

hskim@yna.co.kr