NH투자증권, 레킷 홈케어 사업부 인수금융 주선…2천600억원 규모
(서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = NH투자증권이 글로벌 사모펀드 어드벤트 인터내셔널의 '레킷 에센셜 홈(Reckitt Essential Home)' 사업부 인수 거래 대표 주선사 지위를 획득했다고 14일 밝혔다.
국내 금융기관이 서브언더라이터(sub-underwriter) 역할을 넘어 글로벌 투자은행들과 동등한 지위의 대표 주선사(Mandated Lead Arranger)로 참여하는 건 글로벌 신디케이션 시장에서 이번이 첫 사례다.
48억 달러 규모의 레킷 사업부 인수는 전체 자금 중 28억 달러가 금융 조달을 통해 마련된다. NH투자증권은 이 가운데 1억9천만 달러(한화 약 2천600억원) 규모의 일정 기간 고정금리 중장기 대출과 운영자금 대출을 주선한다.
어드벤트가 인수하는 자산에는 에어윅, 울라이트, 모르틴, 이지오프 등 글로벌 홈케어 브랜드가 포함된다. 해당 브랜드들은 100여 개국에서 판매되며, 소비자 위생과 홈케어 시장에서 높은 브랜드 인지도와 점유율을 확보하고 있다.
올해 4분기 내 금융 클로징을 목표로 진행되고 있다.
NH투자증권은 주선한 1억9천만 달러 가운데 1억 달러를 해외 신디케이션 시장에 매각(셀다운) 완료했다. 3배 이상의 청약 초과를 기록하며 글로벌 대주단의 강한 수요를 끌어냈다. 나머지 9천만 달러는 국내 우량 금융상품 공급을 위해 별도 확보, 농협은행과 협력해 NH금융그룹 계열사 및 국내 금융기관에 제공할 예정이다.
NH투자증권 관계자는 "이번 거래는 NH투자증권이 국내를 넘어 글로벌 금융시장에서도 주도적 역할을 할 수 있다는 가능성을 입증한 사례"라며 "NH농협그룹 일원으로서 계열사들과의 협력을 지속해 혁신적인 금융 설루션과 차별화된 투자 기회를 제공하고 자본시장 내 위상을 더욱 높여갈 것"이라고 말했다.
hrsong@yna.co.kr
송하린
hrsong@yna.co.kr
