한화시스템, 회사채 수요예측서 1.6조 수요 확인 '초흥행'
25.10.20.
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[출처: 연합뉴스 자료사진]
(서울=연합인포맥스) 윤은별 기자 = 한화시스템[272210]이 회사채 수요예측에서 1조6천억원에 달하는 투자 수요를 확인했다.
20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화시스템이 이날 2천억원을 목표로 진행한 회사채 수요예측에서 총 1조5천900억원의 주문이 확인됐다.
2년물 500억원에 4천200억원, 3년물 1천억원에 8천400억원, 5년물 500억원에 3천300억원의 주문이 들어왔다.
가산 금리는 신고액 기준 2년물 마이너스(-) 19bp, 3년물 -14bp, 5년물 -20bp에 형성됐다.
앞서 희망 금리 밴드는 개별 민평 금리에 ±30bp를 가산한 수준에서 제시됐다.
한화시스템의 신용등급은 'AA-(긍정적)'이다.
이번에 조달한 자금은 전액 회사채와 은행 차입 만기 도래분 상환에 사용된다.
ebyun@yna.co.kr
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윤은별
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