로스캐피털, 코어사이언티픽 '매수'로 상향…"코어위브와 M&A 무산 가능성"
(서울=연합인포맥스) 이장원 선임기자 = 로스 캐피털 파트너스는 23일(미국 현지시각) 코어 사이언티픽(NAS:CORZ)에 대한 투자의견을 '중립(Neutral)'에서 '매수(Buy)'로 상향하고 12개월 목표 주가를 기존 17달러에서 23.50달러로 높였다.
코어위브(NAS:CRWV)의 코어 사이언티픽 인수가 무산될 가능성이 커지면서 코어 사이언티픽의 독립적인 가치가 더욱 커질 것이라는 이유에서다.
이번 투자의견 상향은 코어위브가 코어 사이언티픽에 대한 인수 가격을 인상하지 않을 것이며 코어 사이언티픽을 '있으면 좋지만, 꼭 필요하지는 않은(nice to have, not a need to have)' 자산이라고 언급한 이후에 나왔다.
이는 양사 간의 인수합병(M&A) 가능성을 크게 낮춘 입장 표명이다.
대런 아프타히 로스 캐피털 애널리스트는 "이제 코어 사이언티픽-코어위브 간의 거래나 재협상은 없을 것으로 가정한다"며 "이러한 상황에서 코어 사이언티픽은 추가 전력 파이프라인을 다른 임차인에게 계약하는 독립적인 성장 논리로 회귀했다"고 설명했다.
그는 "우리는 이제 전력 파이프라인을 주로 HPC용으로 임대하는 독립적인 코어 사이언티픽으로 관점을 전환한다"며 ▲코어위브와의 임대 계약에 대한 할인된 순현재가치(NPV) ▲약 700MW의 미계약 전력 ▲잔여 BTC 전력 등을 고려해 목표가를 상향 조정했다고 밝혔다.
코어 사이언티픽은 미국 6개 주에 걸쳐 약 1.3GW 규모의 계약 전력 용량을 보유하고 있는 대형 디지털 인프라 소유 및 운영사로 코어 사이언티픽의 인프라는 인공지능(AI) 워크로드나 비트코인 채굴과 같은 고성능 컴퓨팅(HPC) 활용에 사용된다.
코어 사이언티픽 주가는 전날보다 0.26달러(1.46%) 오른 18.06달러에 거래를 마쳤고 코어위브는 1.81달러(1.49%) 오른 123.34달러에 마감됐다.
jang73@yna.co.kr
이장원
jang73@yna.co.kr
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