LG CNS 블록딜 참가한 글로벌 롱온리 투자자…"중장기 성장성 증명"

2대주주 오버행 이슈도 해소

(서울=연합인포맥스) 서영태 기자 = 올해 기업공개(IPO) 최대어인 정보통신(IT)업체 LG CNS 블록딜에 해외 유수의 롱온리 기관투자자가 참여한 것으로 확인됐다.

6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 크리스탈 코리아는 지난 4일 장 마감 뒤 LG CNS 보통주 740만주(지분율 7.0%)를 주당 6만242원에 클럽딜로 매각했다. 크리스탈 코리아는 맥쿼리PE가 LG CNS 투자 목적으로 설립한 특수목적법인(SPC)다. 거래가격인 주당 6만242원은 종가인 6만6천200 원에서 9.0% 할인된 가격이다. 이번 딜은 JP모간·골드만삭스·모간스탠리·뱅크오브아메리카가 주관했다.

블록딜 소식이 전해진 뒤 열린 5일 장에서는 LG CNS 주가가 11.48% 폭락한 5만8천600 원 수준으로 거래를 마쳤다. 시간외 대량매매를 통한 지분 매각과 향후 추가적인 매도 가능성이 주가에 부담으로 작용한 모습이다.

하지만 다수를 상대로 수요예측을 하는 대신 소수의 기관투자자를 모아 블록딜을 진행하는 이번 클럽딜에는 글로벌 롱온리 투자자가 참여한 것을 알려졌다. 단기 매매 성향을 가진 헤지펀드가 아니라 장기 투자자 중심의 주주 기반이 다져진 것이다. 또한 클럽딜 구조는 소수의 기관에게 지분을 효율적으로 배분하며 시장 충격을 줄이는 효과도 발휘한다.

한 IB업계 관계자는 "이번 블록딜은 LG CNS 오버행(잠재적인 대규모 매도) 불확실성을 해소하는 동시에 해외 유수의 롱온리 기관이 참여한 클럽딜이라는 점에서 LG CNS의 중장기 성장성에 대한 글로벌 투자자의 신뢰가 확인된 사례"라고 평가했다.

LG CNS는 2대주주인 맥쿼리PE의 투자금 회수로 오버행 이슈를 가지고 있었다. 2대주주인 맥쿼리PE는 지난 8월 5일에도 LG CNS 540만주(지분율 5.6%)를 클럽딜로 매각했다. 당시 매각가는 종가(7만300원)보다 8.4% 낮은 6만4천40 원이었다. LG CNS 상장 후 6개월이 지난 8월에 락업(보호예수)이 해제되면서 블록딜이 진행됐다. 맥쿼리PE는 올해 기업공개 시장 최대어로 꼽힌 정보통신(IT) 기업 LG CNS가 지난 2월에 상장할 때도 자금을 회수했다.

업계 관계자는 "주요 재무적 투자자의 지분 해소로 그동안 주가 상승을 제약했던 중장기적 오버행 리스크가 상당부분 해소됐다"며 "신규 수급 유입에 우호적인 환경이 만들어졌다"고 말했다. 그는 "클럽딜 참여자 중 해외 롱온리 기관이 포함돼 LG CNS의 펀더멘탈과 중장기 성장 전략이 다시금 검증된 모습"이라고 했다.

ytseo@yna.co.kr