IMM PE·인베, 인니 시나르마스와 현대LNG해운 매각 본계약 체결
거래대금 4천억원…11년 만에 엑시트 앞둬
(서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 사모펀드(PEF) 운용사 IMM프라이빗에쿼티와 IMM인베스트먼트 컨소시엄은 26일 현대LNG해운의 지주회사 격인 특수목적법인(SPC) 아이기스원 지분 100%를 인도네시아 시나르마스그룹 해운·자원개발 계열사 프런티어리소스에 매각하는 계약을 체결했다고 밝혔다.
지분 거래대금은 약 4천억원이다. 부채 3조4천억원을 포함한 기업가치는 3조8천억원으로 평가됐다.
거래가 종결되면 IMM 컨소시엄은 11년 만에 투자금을 회수하게 된다. IMM 컨소시엄은 2014년 경영난을 겪던 현대그룹이 내놓은 현대상선(현 HMM)의 액화천연가스(LNG) 전용선 사업부를 4천억원에 인수했다.
[출처: 현대LNG해운]
IMM 컨소시엄이 현대LNG해운을 인수할 당시 회사는 한국가스공사[036460]를 단일 화주로 하는 LNG 선박 6~8척 규모의 중형 선사였지만, 이후 선대를 확충하며 LNG와 액화석유가스(LPG)를 모두 운송하는 회사로 성장했다.
이에 현대LNG해운 매출액에서 한국가스공사 비중은 2014년 100%에서 2025년 23%로 감소했다. 글로벌 화주 비중은 76%로 늘었다.
IMM 컨소시엄은 현대LNG해운의 해외 매각이 국가 에너지 안보에 부정적 영향을 미칠 가능성이 제한적이라고 밝혔다. 한국가스공사의 전체 LNG 도입량 가운데 현대LNG해운의 비중이 6%에 불과하고, 한국가스공사용 필수 선박은 앞으로도 동일하게 운항한다는 이유에서다. 또 주주 변경 여부와 관계 없이 정부가 회사에 부여한 모든 의무를 그대로 이행할 것이라고 덧붙였다.
IMM 컨소시엄은 2020년부터 씨티그룹글로벌마켓증권을 주관사로 선임해 현대LNG해운 매각을 추진했다. 하지만 원매자와의 눈높이 차이로 거래를 성사하지 못하다가 최근 세계적으로 LNG 운송업의 가치가 재평가되며 계약 체결에 이르렀다.
hskim@yna.co.kr
김학성
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