한화에어로스페이스, 회사채 수요예측서 3조 넘게 모으며 '초흥행'
26.01.07.
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[출처: 연합뉴스 자료사진]
(서울=연합인포맥스) 윤은별 기자 = 한화에어로스페이스[012450]가 새해 첫 회사채 수요예측에서 3조원이 넘는 자금을 모으며 흥행몰이에 성공했다.
7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화에어로스페이스가 이날 총 2천500억원을 목표로 진행한 회사채 수요예측에서 총 3조2천300억원의 주문을 받았다.
2년물 800억원에 1조200억원, 3년물 1천200억원에 1조4천300억원, 5년물 500억원에 7천800억원이 참여했다.
가산 금리는 2년물 마이너스(-) 16bp, 3년물 -15bp, 5년물 -25bp로 나타났다.
희망 금리 밴드는 각 만기 개별 민평금리에 ±30bp를 가산한 수준이었다.
한화에어로스페이스는 최대 5천억원 범위에서 증액 발행을 고려하고 있다.
한화에어로스페이스의 신용등급은 한국기업평가·한국신용평가·나이스신용평가로부터 'AA0(안정적)'를 받았다.
한국기업평가는 한화에어로스페이스가 방산업 토대의 안정적 사업 기반과 다각화된 포트폴리오 등을 갖춰 사업 안정성이 우수하다고 평가했다.
이번 조달 자금 중 신고 기준 2천억원은 공모채 상환에, 500억원은 중소 협력사 대상 동반 성장 펀드 조성에 사용될 예정이다.
ebyun@yna.co.kr
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윤은별
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