롯데웰푸드, 회사채 수요예측서 1.5조 주문 받아
26.01.08.
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[출처: 연합뉴스 자료사진]
(서울=연합인포맥스) 윤은별 기자 = 롯데웰푸드[280360]가 회사채 수요예측에서 1조5천억원이 넘는 자금을 모았다.
8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데웰푸드가 이날 2천억원을 목표로 진행한 회사채 수요예측에서 총 1조5천600억원의 자금이 유입됐다.
3년물 1천700억원에 1조1천500억원, 5년물 300억원에 4천100억원이 참여했다.
가산 금리는 신고 기준 3년물 마이너스(-) 4bp, 5년물 -10bp에 형성됐다.
앞서 희망 금리 밴드는 만기별 개별 민평 금리에 ±30bp를 가산한 수준으로 제시됐다.
한국신용평가·한국기업평가는 롯데웰푸드 신용등급을 'AA0(안정적)'로 부여했다.
이번 조달 자금은 전액 회사채 상환에 쓰일 예정이다.
같은 날 진행한 포스코퓨처엠[003670] 수요예측에선 2천500억원 모집에 6천300억원이 참여했다.
3년물 2천억원에 5천400억원, 5년물 500억원에 900억원의 주문이 들어왔다.
가산 금리는 3년물 플러스(+) 5bp, 5년물 +24bp에 형성됐다.
당초 희망 금리 밴드는 만기별 개별 민평 금리에 ±30bp를 가산한 수준으로 제시됐다.
한국기업평가·한국신용평가·나이스신용평가는 포스코퓨처엠 신용등급을 'AA-(안정적)'로 평가했다.
포스코퓨처엠이 기존에 밝힌 조달금 사용 목적은 회사채 상환이다.
ebyun@yna.co.kr
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윤은별
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