이마트, 회사채 수요예측서 약 2조원 모으며 흥행

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26.01.13.

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이마트

[출처: 연합뉴스 자료사진]

(서울=연합인포맥스) 윤은별 기자 = 이마트[139480]가 공모 회사채 수요예측에서 2조원에 가까운 투자 수요를 확인했다.

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 이마트가 이날 3천억원을 목표로 진행한 회사채 수요예측에 총 1조9천400억원이 모였다.

2년물 500억원에 4천50억원, 3년물 1천500억원에 1조800억원, 5년물 1천억원에 4천550억원이 참여했다.

가산 금리는 신고 기준 2년물 마이너스(-) 11bp, 3년물 -9bp, 5년물 -15bp로 나타났다.

당초 희망 금리 밴드는 각 만기 개별 민평 금리에 ±30bp를 가산한 수준에서 제시됐다.

최대 증액 발행 한도는 5천억원이다.

한국기업평가·나이스신용평가는 이마트의 신용등급을 'AA-(안정적)'으로 부여했다.

이번에 조달된 자금은 전액 CJ제일제당·삼성전자 등에 대한 상품 대금 지급에 사용될 예정이다.

ebyun@yna.co.kr

윤은별

ebyun@yna.co.kr

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