현대캐피탈, 5억유로 규모 유로화 공모채권 발행 성공
26.01.14.
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[현대캐피탈 제공]
(서울=연합인포맥스) 허동규 기자 = 현대캐피탈이 5억유로(원화 약 8천595억원) 규모의 유로화 공모채권 발행에 성공했다고 14일 밝혔다.
이번에 발행된 채권은 3년 만기 단일 트렌치로 구성되어 있으며, 발행 금리는 3년물 유럽 미드스와프(EUR Midswap) 금리에 52bp를 가산한 수준에서 결정됐다.
현대캐피탈 측은 발행 계획 금액의 7.6배에 이르는 총 38억유로 규모의 주문이 접수됐으며, 조달한 자금은 모두 현대자동차그룹의 신차 할부금융 등 자동차금융 마케팅과 일반 운영자금으로 활용할 예정이라고 설명했다.
거래 주간사로는 뱅크오브아메리카증권(BofA Securities)과 크레디 아그리콜 CIB(Credit Agricole CIB), 홍콩상하이은행(HSBC), 아이엔지(ING), 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG)이 참여했다.
이영석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 "이번 유로화 공모채권 발행은 그동안 미국 투자자를 중심으로 구성되어 있던 글로벌 투자자 풀(pool)을 유로화 투자자까지 본격적으로 확대하는 중요한 전환점"이라며 "현대캐피탈은 앞으로도 글로벌 자본시장에서 조달 통화를 다변화하고 안정적인 자금 조달 구조를 구축해 경영의 안정성과 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
dghur@yna.co.kr
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허동규
