키움증권, '규제완화 1호' 공모 김치본드 주관…"환시 안정에 기여"
키움증권
(서울=연합인포맥스) 이규선 기자 = 키움증권은 현대카드가 발행하는 미화 2천만달러 규모의 공모 김치본드(국내 발행 외화채권) 대표 주관을 맡아 발행을 완료했다고 19일 밝혔다.
이번 발행은 한국은행이 외환수급 불균형 해소를 위해 외국환업무취급기관의 김치본드 투자를 전면 허용한 이후 성사된 첫 공모 사례라는 점에서 의미가 크다. 한은은 지난해 6월 외화유동성 사정을 개선하고 원화 약세 압력을 완화하기 위해 그간 제한됐던 김치본드 투자를 자율화한 바 있다.
이번에 발행된 채권은 만기 1년의 달러 표시 변동금리채권(FRN)이다. 금리는 미국 무위험지표금리(SOFR)에 60bp를 가산한 수준에서 결정됐다. 키움증권이 단독 대표주관사로 참여했다.
주관사인 키움증권은 이번 공모 김치본드가 당국이 기대했던 '외화 자금의 국내 순환'을 실현해 환율 안정에 기여할 것으로 내다봤다.
발행사가 김치본드로 조달한 외화는 통화스와프(CRS)를 거쳐 원화로 환전되어 국내에서 사용되는데, 이 과정에서 외화가 국내 자금시장에 공급되는 효과가 발생한다.
국내 투자자의 달러 투자 수요를 김치본드가 흡수하는 동시에, 발행사가 조달한 달러가 스왑 시장에 풀리면서 원화 약세 압력을 완충하는 메커니즘이다. 한국은행 역시 이러한 구조가 외화유동성 사정 개선에 기여할 것으로 기대하고 있다.
키움증권 관계자는 "이번 딜은 외화 조달과 투자 기회를 동시에 제공하고, 구조적으로는 환율 방어의 보조적 역할도 기대할 수 있다"며 "앞으로도 외화 공모채 시장을 단계적으로 확대해 채권자본시장(DCM) 내 상품 다양성을 높이겠다"고 말했다.
한국은행
kslee2@yna.co.kr
이규선
kslee2@yna.co.kr
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