현대트랜시스, 회사채 수요예측서 약 7천억원 주문 받아
26.01.20.
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[출처: 연합뉴스 자료사진]
(서울=연합인포맥스) 윤은별 기자 = 현대트랜시스가 회사채 수요예측에서 약 7천억원 규모의 주문을 받았다.
20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대트랜시스가 2천500억원 모집을 목표로 진행한 회사채 수요예측에서 총 6천900억원의 주문을 받았다.
2년물 700억원에 1천900억원, 3년물 1천500억원에 4천300억원, 5년물 300억원에 700억원이 참여했다.
가산 금리는 신고 기준 2년물 파(PAR), 3년물 마이너스(-) 1bp, 5년물 -10bp를 나타냈다.
당초 희망 금리 밴드는 개별 민평 금리에 ±30bp를 가산한 수준에서 제시됐다.
현대트랜시스의 신용등급은 'AA-(안정적)'이다.
발행 주관사는 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권이다.
조달 자금은 전액 회사채 상환에 사용될 예정이다.
ebyun@yna.co.kr
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윤은별
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