KCC 회사채 수요예측서 1조원 넘게 자금 모여

홈 뉴스 모아보기

26.01.26.

읽는시간 0분

KCC 로고

[출처: 연합뉴스 자료사진]

(서울=연합인포맥스) 윤은별 기자 = KCC[002380]가 회사채 수요예측에서 1조원이 넘는 주문을 받았다.

26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCC가 이날 진행한 총 2천억원 규모의 공모 회사채 발행을 위한 수요예측 결과 총 1조950억원의 주문을 받았다.

트랜치별로는 2년물 500억원에 4천200억원, 3년물 1천500억원에 6천750억원이 각각 참여했다.

가산 금리는 신고 기준 2년물 마이너스(-) 2bp, 3년물 -3bp를 나타냈다. 희망 금리 밴드는 개별 민평 수익률 산술평균 대비 ±30bp 수준에서 제시됐다.

수요예측 결과에 따라 최대 4천억원까지 증액 발행할 수 있다.

KCC의 회사채 신용등급은 'AA-(안정적)'이다.

대표 주관사는 삼성증권, KB증권, NH투자증권, 키움증권이 맡았다.

이번 조달 자금은 내달 만기가 도래하는 단기사채 상환에 투입될 예정이다.

ebyun@yna.co.kr

윤은별

ebyun@yna.co.kr

함께 보면 도움이 되는
뉴스를 추천해요