'주가 따라 훨훨' 한화시스템, 회사채 수요예측서 1.4兆 확보
26.02.02.
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[연합뉴스 자료사진]
(서울=연합인포맥스) 윤은별 기자 = 한화시스템[272210]이 회사채 수요예측에서 1조4천억원이 넘는 주문을 확보했다.
2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화시스템은 이날 진행한 총 2천억원 규모의 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조4천400억원의 주문을 확보했다.
만기별로는 2년물 500억원에 5천100억원, 3년물 1천억원에 8천200억원, 5년물 500억원에 1천100억원이 각각 참여했다.
가산 금리는 신고 기준 2년물 마이너스(-) 9bp, 3년물 -3bp, 5년물 PAR(파)를 나타냈다. 희망 금리 밴드는 개별 민평 금리에 ±30bp를 가산한 수준에서 제시됐다.
수요예측 결과에 따라 최대 4천억원까지 증액 발행할 수 있다.
한화시스템의 회사채 신용등급은 'AA0(안정적)'이다.
공동 대표 주관사는 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 키움증권, 대신증권이 맡았다.
이번에 조달한 자금은 기업어음(CP)과 기존 공모 회사채 상환 자금으로 사용될 예정이다.
한화시스템 주가는 연말 5만원대 이후 2배 가까이 올라, 이날 종가는 9만2천900원을 기록했다.
ebyun@yna.co.kr
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윤은별
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