'K-조선' 한화오션, 회사채 수요예측서 두 자릿수 '언더'
26.02.03.
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[출처: 연합뉴스 자료사진]
(서울=연합인포맥스) 윤은별 기자 = 한화오션[042660]이 회사채 수요예측에서 큰 폭 '언더 금리(민평 금리보다 낮은 금리)'를 기록하며 흥행에 성공했다.
3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화오션이 이날 진행한 총 1천500억원 규모의 공모 회사채 발행을 위한 수요예측 결과 5천430억원의 주문이 접수됐다.
만기별로는 2년물 500억원에 2천480억원, 3년물 1천억원에 2천950억원이 각각 참여했다.
가산 금리는 신고 기준 2년물 마이너스(-) 10bp, 3년물 -26bp를 나타냈다. 희망 금리 밴드는 개별 민평 금리에 ±30bp를 가산한 수준에서 제시됐다.
수요예측 결과에 따라 최대 3천억원까지 증액 발행할 수 있다.
한화오션의 회사채 신용등급은 'A-(안정적)'이다.
대표 주관사는 KB증권, NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 대신증권, 키움증권이 맡았다.
이번에 조달한 자금은 기업어음, 단기사채 등 채무 상환에 사용될 예정이다.
ebyun@yna.co.kr
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윤은별
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