KCC글라스, 회사채 수요예측서 목표액 채워…오버 기록
26.02.03.
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[출처: 연합뉴스 자료사진]
(서울=연합인포맥스) 윤은별 기자 = KCC글라스[344820]가 회사채 수요예측에서 목표액 수준의 주문을 확보했다. '오버 금리(민평금리보다 높은 금리)'를 기록하면서 다소 아쉬운 성적을 냈다.
3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCC글라스가 이날 진행한 총 1천억원 규모의 공모 회사채 발행을 위한 수요예측 결과 1천300억원의 주문이 접수됐다.
이번 발행은 3년물 단일 트랜치다.
가산 금리는 신고 기준 플러스(+) 25bp를 나타냈다. 희망 금리 밴드는 민평금리에 ±30bp를 가산한 수준에서 제시됐다.
KCC글라스의 회사채 신용등급은 'AA-(안정적)'이다.
대표 주관사는 KB증권, NH투자증권이 맡았다.
이번에 조달한 자금은 회사채 상환과 원재료 대금에 사용될 예정이다.
ebyun@yna.co.kr
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윤은별
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