GS에너지, 회사채 수요예측서 1兆 가까이 주문받아
26.02.03.
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[출처: GS에너지 홈페이지]
(서울=연합인포맥스) 윤은별 기자 = GS에너지가 회사채 수요예측에서 1조원 가까운 규모의 주문을 확보했다.
3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS에너지가 이날 진행한 총 1천500억원 규모의 공모 회사채 발행을 위한 수요예측 결과 9천500억원의 주문이 접수됐다.
만기별로는 3년물 1천100억원에 7천500억원, 5년물 400억원에 2천억원이 각각 참여했다.
가산 금리는 신고 기준 3년물 마이너스(-) 5bp, 5년물 -5bp를 나타냈다. 희망 금리 밴드는 개별 민평 금리에 ±30bp를 가산한 수준에서 제시됐다.
수요예측 결과에 따라 최대 3천억원까지 증액 발행할 수 있다.
GS에너지의 회사채 신용등급은 'AA0(안정적)'이다.
대표 주관사는 한국투자증권, 하나증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 대신증권, NH투자증권이 맡았다.
이번에 조달한 자금은 만기가 도래하는 회사채와 외화 차입금 상환에 사용될 전망이다.
ebyun@yna.co.kr
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윤은별
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