HD현대오일뱅크, 회사채 수요예측서 목표액 5배 이상 확보
26.02.03.
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[출처: 연합뉴스 자료사진]
(서울=연합인포맥스) = HD현대오일뱅크가 회사채 수요예측에서 목표액을 5배 웃도는 주문을 확보했다.
3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대오일뱅크가 이날 진행한 총 1천500억원 규모의 공모 회사채 발행을 위한 수요예측 결과 7천850억원의 주문이 접수됐다.
만기별로는 3년물 900억원에 5천600억원, 5년물 600억원에 2천250억원이 각각 참여했다.
가산 금리는 신고 기준 3년물 마이너스(-) 1bp, 5년물 -2bp를 나타냈다. 희망 금리 밴드는 개별 민평 금리에 ±30bp를 가산한 수준에서 제시됐다.
수요예측 결과에 따라 발행 규모는 최대 2천500억원까지 증액될 수 있다.
HD현대오일뱅크의 회사채 신용등급은 'AA-(안정적)'다.
공동 대표 주관사는 KB증권, NH투자증권, 한국투자증권이 맡았다.
이번에 조달한 자금은 회사채 상환 자금으로 사용될 예정이다.
ebyun@yna.co.kr
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윤은별
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