한투증권, 현대캐피탈 5천만달러 김치본드 발행 주관…가산금리 62bp
26.02.06.
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(서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = 한국투자증권은 현대캐피탈이 발행하는 5천만 달러(한화 약 728억 원) 규모의 공모 김치본드 발행 주관을 완료했다고 6일 밝혔다.
김치본드는 국내 거주자 또는 외화 자금 수요가 있는 기업이 국내 시장에서 외화로 발행하는 채권을 의미한다.
이번 현대캐피탈 김치본드는 2년 만기 단일물로 구성됐다. 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR에 62bp(1bp=0.01%P)를 가산하는 변동금리부 채권(FRN) 형태로 발행됐다.
한투증권 관계자는 "이번 발행은 최근 글로벌 금융 시장의 변동성이 확대된 어려운 환경 속에서도 규모가 큰 발행에 견조한 수요를 끌어냈다는 점에서 의미가 크다"며 "현대캐피탈의 신용도와 한국투자증권의 차별화된 세일즈 역량을 바탕으로 안정적인 외화 유동성을 적기에 확보하며 조달 경쟁력을 입증했다"고 말했다.
hrsong@yna.co.kr
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