한국투자증권, 1.3억달러 KB국민카드 김치본드 발행 주관
26.02.27.
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(서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = 한국투자증권은 KB국민카드가 발행하는 1억2천만 달러(한화 약 1천875억 원) 규모의 공모 김치본드 발행을 완료했다고 27일 밝혔다.
국내 증권사가 단독 인수한 여신전문금융회사(여전사) 김치본드 중 가장 큰 규모다.
김치본드는 국내 거주자 또는 외화 자금 수요가 있는 기업이 국내 시장에서 외화(주로 달러)로 발행하는 채권을 의미한다.
이번에 발행된 김치본드는 2년 만기 단일물로 구성됐다. 이자 지급 구조는 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR에 80bp(1bp=0.01%p)를 가산하는 변동금리부 채권(FRN)이다.
조달된 자금은 전액 가맹점 대금 지급 등을 위한 운영자금으로 활용할 예정이다.
한국투자증권은 "발행 물량 전액을 단독 인수해, 글로벌 금융 시장의 변동성이 큰 상황 속에서도 KB국민카드의 신용도를 기반으로 미화 1억 3천만 달러의 수요를 소화해냈다"고 말했다.
hrsong@yna.co.kr
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