"15% 달성하면 상환"…카디안자산운용, 첫 목표달성형 펀드 출격
10% 달성시 대형주 위주로 1차 리밸런싱
(서울=연합인포맥스) 노요빈 기자 = 카디안자산운용이 지난해 사명 변경 이후 첫 목표달성형 펀드를 앞세워 투자자 공략에 나선다.
18일 카디안자산운용은 국내 상장 주식에 투자해 목표 수익률 15%에 도달하면 상환하는 '카디안 K-TOP 목표달성 15' 펀드를 출시한다고 밝혔다.
해당 펀드는 목표 수익률(15%)을 달성하면 상환하는 구조로 운용 과정에 수익률 10% 달성 시 변동성이 큰 중소형주 비중을 줄이는 1차 리벨런싱에 나선다. 이후 배당과 현금 흐름이 안정적인 대형주 위주로 재편해 수익률 하락 위험을 관리한다.
카디안운용은 목표달성형 구조를 통해 수익 실현 가능성을 높이고, 시장 변동성에 대응할 수 있는 리스크 관리 효과를 기대할 수 있다고 설명했다.
펀드 포트폴리오에는 약 20개 종목으로 압축된 '핵심 주도주'와 '강소 기업'을 함께 편입한다. 시장 점유율과 경쟁력을 갖춘 핵심 주도주로 포트폴리오 안정성을 확보하고, 기술 경쟁력과 성장 잠재력을 갖춘 강소기업을 발굴해 추가 수익 기회를 창출하는 운용 전략을 구사한다.
또한 특정 산업의 쏠림 방지하기 위해 정기적으로 리밸런싱을 실시, 단일 섹터 비중은 50%를 넘지 않도록 관리한다.
카디안운용은 반도체와 인공지능(AI), 방산, 에너지 등 국가 전략 산업을 중심으로 투자 기회를 발굴해 투자 효율을 높이겠다는 방침이다.
김상준 카디안운용 대표는 "한국 증시의 체질 개선과 산업 구조 고도화 흐름에 맞춰 투자자들이 실질적인 성과를 체감할 수 있도록 목표달성형 상품을 기획했다"며 "카디안자산운용의 첫 목표달성형 상품인 만큼, 투자자들이 안정적으로 목표수익을 확보할 수 있도록 운용 역량을 집중하겠다"고 말했다.
'카디안 K-TOP 목표달성 15' 펀드는 한국투자증권을 통해 모집해 이날 설정해 운용을 시작할 예정이다.
ybnoh@yna.co.kr
노요빈
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