신한투자 정근수號 'IB종합금융부' 첫 성과…수양켐텍 M&A딜 클로징
(서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = 올해 초 정근수 CIB총괄사장 직속으로 출범한 신한투자증권 'IB종합금융부'의 첫 성과가 나왔다.
신한투자증권은 국내 사모펀드 운용사인 SKS프라이빗에쿼티(SKS PE)와 공동업무집행조합원(Co-GP) 자격으로 특수화학소재 강소기업인 수양켐텍의 경영권 인수(Buy-out) 거래를 마무리했다고 18일 밝혔다.
신한투자증권의 PEF GP 업무 영역을 확장한 첫 사례다. 단순 자금 지원을 넘어 전략적투자자(SI) 발굴과 최대주주 지분 인수를 통해 강소기업의 스케일업과 산업 생태계 강화를 끌어냈다.
신한투자증권과 SKS PE는 이번 거래를 위해 '아토모스스페셜티제1호 사모투자합자회사'를 결성해 총 500억 원을 투입했다. 이를 통해 최대주주·특수관계인 측이 보유한 지분 76.9% 중 60%포인트를 확보했다.
특히 최대주주가 16.9%포인트의 지분을 유지하며 회사의 안정적인 경영과 지속 성장을 지원하는 상생 구조를 구축했다.
이번 거래에서는 67년 업력의 종합기능성 화학소재기업 동성케미컬이 SI로 참여하며 딜이 급물살을 탔다. 동성케미컬은 PEF 총약정액의 40%인 200억 원을 투자했다. 동성케미칼은 이번 거래를 통해 우선매수권을 부여받았다. 향후 투자금 회수 안정성을 높인 구조다.
국내 캐피탈, 저축은행 등 기타 금융권도 참여했다.
지난달 27일 자금 납입이 완료되며 수양켐텍 경영권 인수 거래는 마무리됐다.
신한투자증권 관계자는 "이번 딜은 우량 중견·중소기업에 최적의 SI를 유치하고 전문역량을 갖춘 회사들의 Co-GP 구조를 통해 강소기업의 성장동력을 강화한 모험자본 공급과 기업가치 제고 사례"라며 "IB종합금융부를 필두로 경제 성장을 견인하고 기업 가치를 높일 수 있는 모험자본 공급을 지속해 실천할 것"이라고 말했다.
[촬영 안 철 수] 2025.11
hrsong@yna.co.kr
송하린
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