HD현대중공업, 3조 규모 달러 교환사채 발행…교환 가액 54만원
26.03.31.
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(서울=연합인포맥스) 한종화 기자 = HD한국조선해양[009540]이 HD현대중공업[329180]의 주식과 교환 가능한 20억달러(약 3조원) 규모의 교환사채를 사모 발행한다고 31일 공시했다.
표면 이자율은 1.0%며 만기는 2031년 5월 4일이다.
교환 가액은 주당 54만원으로, 이날 HD현대중공업의 종가인 46만5천원보다 16% 높은 수준이다.
채권에는 회사의 조기상환 콜옵션과 채권자의 조기상환 풋옵션이 부여됐다. 교환 청구 시작일은 오는 6월 14일이다.
HD한국조선해양은 자금 조달의 목적이 운영자금과 타법인 증권 취득이라고 밝혔다.
이번에 발행하는 교환사채의 주관사는 HSBC, JP모건, UBS며 해외 상장시 싱가포르 증권거래소에 상장될 예정이다.
[출처 : 연합뉴스 자료사진]
jhhan@yna.co.kr
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한종화
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