호텔신라, 회사채 수요예측서 1兆 주문받아
26.04.14.
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[출처: 연합뉴스 자료사진]
(서울=연합인포맥스) 윤은별 기자 = 호텔신라[008770]가 회사채 수요예측에서 1조원 넘는 규모의 주문을 받았다.
14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 호텔신라가 이날 1천300억원을 목표로 진행한 공모 회사채 수요예측에서 총 1조80억원 규모의 주문을 받았다.
2년물 500억원에 4천550억원, 3년물 800억원에 5천530억원이 참여했다.
가산 금리는 신고 기준 2년물 마이너스(-) 1bp, 3년물 -6bp로 나타났다.
희망 금리 밴드는 개별 민평 금리에 ±30bp를 가산한 수준에서 제시됐다.
최대 증액 발행 한도는 2천500억원이다.
호텔신라의 신용등급에 대해선 한국기업평가가 'AA-(부정적)', 한국신용평가가 'AA-(안정적)'을 제시했다.
이번에 조달한 자금은 기발행 회사채 차환에 쓰일 예정이다.
ebyun@yna.co.kr
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윤은별
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