네이버, 달러·유로화 그린본드 동시 발행…1.6조 조달
국내 민간기업 첫 유로화 7년물 발행
달러화 5년물, 국내 민간기업 기준 발행스프레드 역대 최저 수준
(서울=연합인포맥스) 윤영숙 기자 = 네이버[035420]가 달러화와 유로화로 동시 발행하는 글로벌 그린본드 발행에 성공하며 약 1조6천억원 규모의 자금을 조달했다.
유로화 채권 발행은 이번이 처음이다.
네이버는 달러화 5년 만기 5억달러, 유로화 7년 만기 5억유로 규모의 글로벌 그린본드를 발행했다고 15일 밝혔다.
총발행 규모는 약 11억달러로, 원화 기준 약 1조6천212억원이다.
이번 발행에는 총 437개 글로벌 투자자가 참여해 100억달러 이상의 주문이 몰렸다. 이는 최종 발행 규모의 9.3배 수준이다.
최종 발행 금리는 달러화 5년물이 미국 국채 금리에 60bp를 가산한 4.375%, 유로화 7년물은 미드스와프 금리에 93bp를 더한 3.750%로 확정됐다.
네이버는 이번 발행이 2021년 이후 약 5년 만의 달러화 채권 발행이라고 설명했다. 달러화와 유로화 채권을 동시에 발행한 국내 민간기업 사례도 2020년 이후 약 6년 만이라고 덧붙였다.
특히 유로화 7년물은 국내 민간기업 최초 사례라고 회사는 전했다.
주관사에 따르면 통상 신규 발행 때 요구되는 프리미엄이 이번에는 마이너스 수준으로 형성돼 이른바 '역 프리미엄'을 달성했다고 평가했다. 이에 따라 달러화 5년물은 국내 민간기업 기준 역대 최저 수준의 발행 스프레드를 기록했다.
네이버는 이번 발행으로 조달한 자금을 친환경 데이터센터와 에너지 효율 개선 등 친환경 프로젝트에 활용할 계획이다.
이번 채권은 무디스와 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 각각 A3(안정적), A-(안정적) 등급을 부여받았다.
김희철 네이버 최고재무책임자(CFO)는 "지정학적 불확실성이 이어지는 가운데서도 네이버의 첫 듀얼 커런시 발행을 성공적으로 마무리하며 글로벌 투자자들의 관심과 신뢰를 다시 확인했다"며 "이번 발행을 계기로 아시아를 넘어 유럽으로 투자자 기반을 확대하고 글로벌 플랫폼으로의 도약을 이어가겠다"고 말했다.
[출처: 연합뉴스 자료사진]
ysyoon@yna.co.kr
윤영숙
ysyoon@yna.co.kr
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