국민銀, 7억달러 규모 선순위 글로벌 채권 발행
26.04.28.
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(서울=연합인포맥스) 윤슬기 기자 = KB국민은행이 7억 달러 규모의 선순위 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 28일 밝혔다.
이번 발행은 3년 만기 변동금리부채권 3억 달러, 5년 만기 고정금리부채권 4억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 전략을 사용했다.
3년 만기 변동금리부채권 금리는 무위험지표금리(SOFR)에 48bp, 5년 만기 고정금리부채권 금리는 동일 만기 미국채 금리에 33bp를 가산한 수준으로 확정됐다.
가산금리는 최초 제시 금리 대비 3년 만기와 5년 만기 모두 37bp 축소했다.
국민은행 관계자는 "총 179개 기관이 참여해 전체 발행금액인 7억 달러의 7배 수준인 약 49억 달러 이상의 주문을 확보했다"면서 "두 트랜치 모두 시중은행 기준 역대 최저 스프레드(가산금리)로 경쟁력 있는 금리로 발행했다"고 강조했다.
sgyoon@yna.co.kr
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윤슬기
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