인천공항공사, 4천400억원 규모 외화채 차환 발행
[출처: 인천국제공항공사]
(서울=연합인포맥스) 정필중 기자 = 인천국제공항공사는 미화 3억 달러(한화 약 4천400억 원) 규모의 외화채권을 발행했다고 8일 밝혔다.
이번 외화채는 지난 2021년 발행된 외화채권을 차환하고자 발행됐다.
이번 외화채에 목표액의 16배에 달하는 50억 달러 수요가 모였다.
매수 주문을 지역별로 살펴보면 아시아(82%), 유럽·중동 등 (18%) 순으로 나타났다. 투자자별로는 자산운용사(60%), 은행(20%) 등이 주로 참여했다.
이번 외화채 최종 원화 스왑 금리는 3.49%로 결정됐다. 동일 만기의 국내 공사채 조달 금리(3.70%) 대비 0.21%포인트(p) 낮은 수준이다.
이에 공사는 약 28억 원의 이자를 절감하게 된다.
인국공은 채권발행 과정에서 산업은행, 신한은행, KB국민은행과 각각 1억 달러 규모의 통화스왑 계약을 체결해 환율 변동 리스크에 대응했다.
씨티그룹, JP 모건, BNP 파리바가 이번 외화채 발행 주관사를 맡았다.
신가균 인국공 경영본부장은 "세계 경제의 불확실성 속에서도 공사의 우수한 대외 신인도 등을 바탕으로 해외채권을 성공적으로 발행해 이자 비용을 절감했다"며 "앞으로도 효율적인 자금조달을 통해 공사의 재무 건전성을 강화하는 한편 시설물 안전에 지속 투자해 대국민 공항 서비스 품질을 향상하고 인천공항의 경쟁력을 제고하겠다"고 말했다.
joongjp@yna.co.kr
정필중
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