"역시 피델리티"…KCGI운용 목표전환형 82일 만에 조기 달성
26.05.08.
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KCGI, 피델리티와 개방형 AI테크 펀드 라인업 확대
(서울=연합인포맥스) 노요빈 기자 = KCGI자산운용이 8일 글로벌 투자회사 피델리티와 협업해 출시한 목표전환형 펀드가 목표수익률을 조기 달성했다고 밝혔다.
KCGI운용에 따르면 지난 2월 13일 설정된 'KCGI피델리티미국AI테크 목표전환형펀드'가 16일 기준 수익률 7.23%를 기록했다.
이 펀드는 피델리티 리서치에 기반해 미국 인공지능(AI) 테크주식에 50% 미만, 국내채권에 50% 이상을 투자한다.
펀드가 출시된 후 82일 만에 목표수익률(7%)을 달성해 채권형으로 전환됐다.
목표수익률 달성한 비결로는 해외주식 투자 성과가 꼽힌다.
해당 기간 펀드의 해외주식 수익률은 15.9%로 미국 대표지수 나스닥지수(12.3%)와 S&P500지수(6.5%)를 상회했다.
KCGI운용은 피델리티의 협업을 주식형 펀드로 지속할 예정이다. 지난달 21일 KCGI는 개방형 구조로 한국과 미국의 AI주식에 투자하는 'KCGI 피델리티한미 AI테크' 펀드를 출시했다.
해당 펀드 역시 미국 주식은 피델리티 리서치를 기반해 모델포트폴리오를 구성해 승자기업을 선별하는 투자 전략으로 운용된다.
ybnoh@yna.co.kr
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노요빈
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