메리츠, 홈플러스 DIP 금융 1천억 집행…MBK 보증 전제(종합)

후속 조치로 MBK 1천억 추가 자금 지원 촉구

사회적 책임 위한 결단…"MBK, 경영 책임 다하라"

(서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = 메리츠금융그룹이 기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스에 긴급운영자금(DIP) 1천억원을 지원하기로 했다.

홈플러스 최대주주인 MBK파트너스와 김병주 회장이 해당 대출에 대한 보증을 제공해야 한다는 조건을 달았다.

이와 함께 홈플러스를 살리기 위해 MBK 측에 1천억원 규모 추가 자금 지원 동참을 촉구했다.

18일 금융투자업계에 따르면 메리츠금융은 이날 오전 이사회에서 홈플러스 회생을 위한 긴급운영자금(DIP 금융) 1천억원을 제공하기로 했다.

메리츠금융은 오는 19일 오전까지 1천억원을 에스크로 계좌에 예치할 예정이다. 메리츠증권과 메리츠화재, 메리츠캐피탈이 1천억원 가운데 각각 13분의7, 13분의3, 13분의3을 책임진다.

이 자금은 MBK파트너스의 연대보증과 김병주 회장의 일반보증이 적법적이고 유효하게 약속될 경우 즉시 집행된다.

메리츠는 홈플러스 신탁재산에 대한 후순위 담보권 설정에도 적극 협조한다. 홈플러스가 추가로 운영자금을 확보할 수 있는 발판을 마련해준 것이다.

현재 메리츠금융은 홈플러스에 대한 1조3천억원 규모 대출채권을 가지고 있으며, 이와 관련해 홈플러스 신탁재산에 담보권을 설정해 둔 상태다. 문제가 발생했을 때 담보 처분 시 선순위 채권자인 메리츠가 가장 먼저 돈을 챙겨가는 구조다.

이로 인해 홈플러스는 다른 투자자로부터 추가로 돈을 빌리기 어려운 구조였지만, 메리츠는 다른 투자자가 같은 신탁재산에 대해 후순위 담보권을 설정할 수 있도록 허용하기로 했다.

이와 함께 메리츠가 홈플러스를 살리기 위한 결단을 내린 만큼, MBK 측에는 회생절차 수행에 필요한 추가 운영자금·회생자금인 1천억원을 조속히 조달해주기를 촉구했다.

메리츠가 MBK로 보낸 공문을 살펴보면 해당 내용은 메리츠 대출 실행 '선행 조건'이 아닌 메리츠의 1천억 DIP 집행 후속 조치 차원의 '동참 촉구' 내용이었다.

홈플러스는 회생계획안 가결기한인 다음달 3일까지 DIP 금융 2천억원을 마련해야만 인가 전 인수·합병(M&A) 등 회생 절차를 진행할 수 있다.

이번 메리츠의 제안은 회생계획안 가결기한인 다음달 3일까지 유효하다.

이처럼 메리츠는 홈플러스 기업회생을 위해 한발 물러선 모습이다.

앞서 메리츠는 DIP 지원이 어렵다는 입장을 유지해왔다.

하지만 지난 11일 더불어민주당 의원들과 김종민 메리츠증권 대표이사의 면담 이후 변화가 생겼다.

메리츠는 김병주 MBK 회장과 MBK 본사 차원의 보증이 전제된다면 지원을 검토해보겠다는 입장으로 선회했다.

MBK가 메리츠증권이 내건 조건을 수용할 경우 홈플러스는 총 2천억원 규모의 DIP 자금을 확보하게 된다. 홈플러스 기업회생을 위한 핵심 자금으로 활용될 전망이다.

hrsong@yna.co.kr