한화생명, 애큐온캐피탈·저축은행 품는다…인수 우협 선정
26.06.30.
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(서울=연합인포맥스) 이윤구 기자 = 한화생명이 애큐온캐피탈·저축은행을 품에 안는다.
30일 투자은행(IB)업계에 따르면 애큐온캐피탈 최대 주주인 사모펀드(PEF) EQT파트너스는 전일 한화생명을 매각 우선협상대상자로 선정했다.
매각 대상은 EQT파트너스가 보유한 애큐온캐피탈 지분 96.06%로 매각가는 1조원 안팎으로 예상된다. 애큐온캐피탈은 애큐온저축은행 지분 100%를 갖고 있어 한화생명은 두 회사를 동시에 사들인다.
EQT파트너스는 작년 말 씨티그룹글로벌마켓증권과 UBS를 매각주관사로 선정하고 애큐온캐피탈 매각에 돌입했다. 올해 3월 예비입찰에는 한화생명과 메리츠금융지주, 바이칼인베스트먼트가 경쟁을 벌였다. 이달 초 본입찰에는 한화생명과 메리츠금융이 참여해 한화생명이 승기를 잡았다.
손해보험, 증권, 자산운용, 저축은행 등을 보유한 한화생명이 인수를 마무리 지으면 캐피탈로 영토를 넓히면서 저축은행업계 순위도 단번에 뛰어오를 수 있다. 애큐온캐피탈은 작년 말 기준 총자산 9조원 규모이며 애큐온저축은행은 5조원 안팎의 자산을 보유 중이다.
한화생명은 2024년 한화솔루션 산하에 있던 한화저축은행을 품에 안은 바 있다. 새로운 먹거리를 확보해 성장 정체에 직면한 보험 의존도를 낮추는 것으로 해석된다.
[출처:한화생명 제공]
yglee2@yna.co.kr
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이윤구
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