신보, 유동화수익증권 첫 직접 발행…2천690억 조달
(서울=연합인포맥스) 유수진 기자 = 신용보증기금이 지난달 30일 2천690억원 규모의 유동화수익증권을 발행했다고 1일 밝혔다.
작년 4월 신용보증기금법이 개정된 이후 자기신탁 방식으로 유동화수익증권을 발행한 첫 사례이자 신보 최초의 직접 증권 발행이다.
앞서 신보는 지난해 7월 전담 태스크포스(TF)를 출범, 유동화증권 직접 발행 시스템 구축에 나서왔다. TF는 발행 업무 프로세스 설계와 전산 시스템 개발, 관계기관 협의 및 규제 개선 등을 추진했다.
이를 바탕으로 기존엔 외부 기관이 특수목적법인(SPC) 방식으로 수행하던 기초자산 인수와 자금관리, 업무수탁 등을 신보가 자체적으로 처리할 수 있는 역량을 확보했다.
특히 이번 유동화수익증권은 특수채증권으로 분류되면서 기존 SPC 방식 대비 조달 금리가 크게 낮아졌다. 발행금리 및 각종 수수료 인하로 편입기업들이 3년간 평균 111bp 수준의 금융비용을 절감할 것으로 추산됐다.
신보는 하반기에도 두 차례 추가 발행을 이어갈 계획이다. 이를 통해 고금리·고환율 여파로 자금조달에 어려움을 겪는 기업들의 금융비용 부담을 적극적으로 완화할 방침이다.
신보 관계자는 "이번 발행은 신보가 증권 발행의 전 과정을 독자적으로 수행할 수 있는 역량을 증명했다는 점에서 의미가 크다"며 "기업들이 낮은 비용으로 자금을 원활하게 조달할 수 있도록 직접 발행 규모를 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
[출처: 신보]
sjyoo@yna.co.kr
유수진
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