SK하이닉스, ADR 북빌딩 첫날부터 역대급 흥행…코너스톤 수요만 70억달러

(서울=연합인포맥스) 피혜림 기자 = SK하이닉스가 미국 주식예탁증서(ADR) 발행을 위한 수요예측(북빌딩) 개시와 함께 대규모 코너스톤 투자자를 유치하면서 흥행 돌풍을 예고했다.

영국계 자산운용사 베일리 기포드(Baillie Gifford Overseas Limited), 미국 헤지펀드 코튜(Coatue Management, L.L.C.)와 인공지능(AI) 전문 투자사 시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness Partners LP) 단 세 곳이 총 70억달러 규모의 매입 의사를 밝히면서 압도적인 규모의 코너스톤 투자를 유치했다.

◇코너스톤 물량만 25%…역대급 흥행 예고

SK하이닉스는 6일(현지 시각) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 F-1 등록신고서 수정에 따른 기재 정정을 통해 베일리 기포드와 코튜, 시추에이셔널 어웨어니스 세 곳의 코너스톤 투자자가 70억달러 규모의 매입 의사를 전했다고 밝혔다.

이는 신주 최대 발행 한도인 1천779만주(미국예탁주식 기준 1억7천790만주)에 지난 3일 종가 242만5천원을 적용해 산정한 전체 공모 규모 281억3천310만달러(약 43조원)의 25%에 달하는 물량이다.

역대 최대 규모의 코너스톤 투자 금액으로, SK하이닉스는 북빌딩 첫날부터 든든한 우군을 확인했다.

세 기관은 일반 공모 참여자와 동일한 조건으로 미국예탁주식(ADS)을 매입하겠다는 의향을 밝힌 상태다.

다만 법적 구속력이 없는 투자 의향(Indication of Interest) 단계라는 점에서 향후 수요예측 결과에 따라 물량이 조정될 가능성도 존재한다.

하지만 글로벌 우량 기관들이 신뢰를 드러낸 만큼 공모가 산정 및 흥행에 유리하게 작용할 수밖에 없다.

시장 인지도가 높은 코너스톤 투자자들이 대규모 주문을 넣은 터라 북빌딩 모멘텀은 물론 화제성과 지수 편입을 통한 패시브 수요 등의 파급 효과로 시선이 향하고 있다.

이에 오는 9일까지 진행될 북빌딩에 더욱 탄력이 가해질 전망이다.

이번 코너스톤 투자 유치 규모가 역대급이라는 점도 기대감을 높이는 요소다.

앞서 올해 나스닥에 상장한 일본 핀테크 기업 페이페이(PayPay)만 해도 세 곳의 코너스톤 투자자가 2억 2천만달러의 매입 의사를 밝히는 데 그쳤다.

전체 공모 규모(8억8천만달러)의 25% 수준이라는 점에서 비중 상으로는 이번 SK하이닉스 ADR과 유사하지만, 절대적인 물량 측면에서의 차이는 상당하다.

지난 2023년 나스닥 시장에 상장한 영국 반도체 설계 기업 ARM의 경우 애플과 구글, 엔비디아, 인텔, 삼성전자, TSMC 등 다양한 글로벌 기업이 코너스톤 투자자로 참여했으나 이들이 제시한 총 매입 의향 금액은 최대 7억3천500만달러 수준이었다. 전체 IPO 물량(48억7천만달러)의 15%에 해당하는 규모였다.

◇AI 특화 기관까지 잡았다…기대감 배가

특히 AI 인프라 테마 특화 기관인 시추에이셔널 어웨어니스의 참여가 눈길을 끈다.

시추에이셔널 어웨어니스는 오픈AI의 초정렬(Superalignment)팀 연구원이었던 레오폴드 아센브레너(Leopold Aschenbrenner)가 지난 2024년 설립한 AGI(범용 인공지능)·AI 인프라 테마 특화 투자 기관이다.

AI 구현을 위한 인프라 투자에 집중하는 곳으로, 고대역폭메모리(HBM) 시장을 이끄는 SK하이닉스의 행보와 접점이 맞은 것으로 풀이된다.

대형 기관의 포트폴리오 배분과 달리, 테마 전문 기관의 표적화된 선택이라는 점에서 SK하이닉스의 성장 스토리에 더욱 힘이 실리는 모습이다.

SK하이닉스는 이번 조달 자금으로 용인 반도체 클러스터 1기 팹 건설, 청주 P&T7 첨단 패키징 팹 건설·장비·부대비용, 극자외선(EUV) 스캐너 등 시설투자에 나설 예정이다.

실제 공모가격과 최종 조달 금액은 현지 시각으로 오는 9일 장 마감 후 확정된다. 나스닥 상장일은 10일이다.

이번 딜은 뱅크오브아메리카와 씨티그룹글로벌마켓증권, 골드만삭스, JP모건이 주관한다.

phl@yna.co.kr