롯데건설, AAA등급 ABS 발행…3천억원 규모
26.07.07.
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[출처:롯데건설]
(서울=연합인포맥스) 이효지 기자 = 롯데건설은 준공이 임박한 사업장의 공사대금채권을 활용해 3천억원 규모의 AAA 등급 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 7일 밝혔다.
이 가운데 1천500억원은 만기 1년, 나머지 1천500억원은 만기 1년 3개월로 구성됐으며 인수단에는 KB증권, 하나증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권이 참여했다.
롯데건설은 지난 5월에 발행한 1차 공사대금채권 ABS에 이어 자체 개발한 ABS 구조에 대한 신뢰를 바탕으로 수요를 끌어냈다.
이번에 발행된 ABS는 준공이 임박한 주택사업장뿐 아니라 그룹 계열사 사업장에서 발생한 공사대금채권도 기초자산에 편입해 구조적 안정성을 보강했고 금융기관의 신용공여가 더해져 등급이 롯데건설의 자체 신용등급(A0)보다 높다.
ABS에 편입된 사업장의 경우 공사비 지출과 동시에 자금을 조기 회수할 수 있는 구조로, 롯데건설은 내년 1분기까지 약 7천700억원 규모의 공사비 조기 회수 효과를 볼 것으로 기대한다.
롯데건설 관계자는 "AAA등급 ABS 2차 발행에 성공해 지속 가능하고 표준화된 자금 조달 체계를 구축했다"며 "철저한 자금 수지 관리와 수익성 중심 경영으로 시장의 신뢰에 부합하는 견고한 재무 구조를 만들어 가겠다"고 강조했다.
hjlee2@yna.co.kr
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이효지
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