현대건설, '표면금리 0%' 5천억원 CB 발행
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(서울=연합인포맥스) 정필중 기자 = 현대건설[000720] 5천억 원 규모의 전환사채(CB)를 발행했다고 7일 밝혔다.
이번 전환사채는 표면금리 0%, 만기금리 0%로 5년 만기 조건으로 발행됐다.
전환가액은 이사회 결의 시점 주가 대비 15% 할증이 적용된 15만607원이다. 결정 이후 주가 조정이 이루어지면서 전환 프리미엄이 더욱 확대됐다고 회사는 설명했다.
이번 CB는 조기상환청구권(풋옵션)과 전환가액 조정(리픽싱) 조건 없이 발행된다.
이에 현대건설은 별도의 이자 비용 부담 없이 최소 5년 이상 안정적으로 자금을 운용할 수 있는 환경을 마련했다.
통상 자본시장에서 높은 할증률과 리픽싱 조건이 없는 CB는 투자 매력이 상대적으로 약하다고 평가받는다.
그럼에도 다수 기관 투자자가 적극 투자에 나서 향후 기업가치 상승 기대감을 오롯이 보여줬다고 회사는 부연했다.
회사는 이번 발행으로 재무안정성을 강화하고 중장기 신용 경쟁력을 제고할 계획이다.
이형석 현대건설 재경본부장(CFO)은 "이번 전환사채 발행 성공으로 현대건설의 미래 성장 전략과 재무안정성에 대한 시장의 신뢰를 확인했다"라며 "확보한 자금을 원전, SMR 등 미래 성장 사업에 전략적으로 활용하는 동시에 안정적인 재무구조와 신용 경쟁력을 바탕으로 중장기 기업가치를 높여 나가겠다"라고 밝혔다.
joongjp@yna.co.kr
정필중
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