"SK하이닉스 ADR, 공모물량 대비 '몇배' 몰려…장기 투자자 강한 수요"
26.07.08.
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[연합뉴스 사진 제공]
"1천여곳 기관 투자자, 설명회에 몰려"
(뉴욕=연합인포맥스) 최진우 특파원 = SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR)에 공모 물량 대비 '몇 배'(multiple times)에 달하는 초과 청약이 들어왔다고 주요 외신은 7일(현지시간) 보도했다.
외신은 익명의 관계자를 인용해 이번 공모에는 '글로벌 장기 투자 펀드'(Long-only)와 기술주 중심의 투자자로부터 강한 초기 수요가 유입됐다고 전했다.
약 1천여곳에 달하는 기관 투자자가 지난 6일에 열린 경영진 마케팅 콜(투자설명회)에 참여했다고 한다.
SK하이닉스는 현재 1억7천790만주의 ADR 매각을 위해 로드쇼 중이다. 수요를 바탕으로 오는 9일 ADR 공모가를 결정하고, 10일 나스닥 종합지수에 상장할 예정이다. 지난 3일 종가 기준으로 ADR을 통한 조달 규모는 약 280억달러에 달한다.
외신은 관계자를 인용해 ADR 공모가는 미 동부 시간으로 이달 10일 오후 초반에 결정된다고 전했다.
이번 거래의 주관사는 뱅크오브아메리카(BofA)와 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건체이스 등이다.
전날 파이낸셜타임스에 따르면 미국 헤지펀드 시추에이셔널 에웨어니스, 영국 자산운용사 베일리 기포드, 미국 벤처 캐피탈 코튜 등 3곳은 이번 공모를 통해 최대 70억달러 규모의 ADR을 매입하는 데 관심을 보였다.
jwchoi@yna.co.kr
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최진우
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