한국투자증권, 360억엔 사무라이본드 발행…최초 5년물 포함
(서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = 한국투자증권이 13일 세 번째 엔화 표시 외화채 발행을 완료했다.
한국투자증권은 지난 3일 총 360억 엔(약 3천353억 원) 규모의 엔화 표시 무보증 사채(사무라이 본드) 공모발행을 위한 수요예측을 마쳤다.
수요예측에서는 총 531억 엔의 유효 주문을 확보했다.
만기별 발행 금액은 2년물 170억 엔, 3년물 93억 엔, 5년물 97억 엔이다.
가산금리(스프레드)는 일본 무담보 익일물 콜 금리(TONA) 기준 스와프 중간 금리 대비 2년물 +130bp(1bp=0.01%포인트), 3년물 +170bp로 결정됐다. 2023년 첫 발행 당시와 비교해 2년물은 15bp, 3년물은 40bp 낮아졌다.
이번에 처음 발행된 5년물 가산금리는 +185bp 수준이다.
발행 주간은 SMBC닛코증권이 맡았다.
지난 2023년 국내 증권사 최초로 엔화채를 발행한 한국투자증권은 2024년에도 100억 엔 규모의 자금을 추가 조달한 바 있다.
한국투자증권 관계자는 "현지 투자자들을 대상으로 지속적인 투자설명회(IR)를 열어 견고한 네트워크를 형성하고 회사의 수익성과 리스크 관리 역량에 대한 소통도 늘렸다"며 "그간 축적된 신뢰를 바탕으로 최초 공모 희망 금리 밴드의 중하단 수준에서 최종 금리를 확정 지었고, 만기 구조를 5년 장기물 채권까지 확장했다"고 자평했다.
그는 "조달 자금을 활용해 글로벌 비즈니스를 다각화하는 한편 향후에도 안정적이고 다변화된 자금 조달 네트워크를 구축해 가겠다"고 말했다.
hrsong@yna.co.kr
송하린
hrsong@yna.co.kr
