한진, 400억 회사채 수요예측서 '미달'…1년물서 10억 미매각
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(서울=연합인포맥스) 전병훈 기자 = 한진(BBB+)이 회사채 수요예측에서 모집액을 모두 채우지 못했다.
14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진은 이날 400억원 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행해 총 440억원의 매수 주문을 받았다.
트랜치(만기)별로는 1년물 200억원 모집에 190억원, 1.5년물 200억원 모집에 250억원의 주문이 들어왔다. 1년물에선 10억원의 미매각이 발생했다.
한진은 개별민평금리 대비 ±50bp를 가산한 금리를 희망 금리 밴드로 제시했다. 1년물은 밴드 상단인 +50bp에서도 모집 물량을 채우지 못했고, 1.5년물은 민평 수준에서 매수 주문을 채웠다.
대표 주관은 NH투자증권과 KB증권, 한국투자증권, 키움증권, 대신증권이 맡았다.
조달 자금은 오는 22일 만기가 도래하는 회사채 700억원을 차환하는 데 쓰인다. 부족분은 자체 보유 자금으로 충당할 계획이다.
한진은 올해 1분기 연결 기준 매출 7천790억원을 기록해 전년 동기 대비 6.8% 증가했다. K-뷰티 등 K-브랜드 수출 성장에 따른 포워딩·풀필먼트 등 글로벌 사업 호조와 육상운송·원료하역 신규 수주 효과가 반영됐다. 다만 영업이익은 중동 지정학적 리스크에 따른 항만 컨테이너 물동량 감소와 택배 부문 저단가 물량 비중 확대 등의 영향으로 27.4% 줄어든 198억원에 그쳤다.
1분기 말 연결 기준 부채비율은 183.6%, 차입금의존도는 49.6%다.
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전병훈
