포스코, 국내 기업 최초 외화채 조기상환…3.6억달러 규모
26.07.15.
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[출처: 연합뉴스 자료사진]
(서울=연합인포맥스) 윤은별 기자 = 포스코가 3억6천만달러 규모의 외화채를 공개매수(Debt Tender Offer) 방식으로 조기상환했다고 15일 밝혔다.
대상 채권은 2023년 발행한 5.75% 고정금리 5년물 달러채로, 만기는 2028년 1월이다. 상환 재원은 보유 현금으로 마련했으며, 신규 차입은 없다.
이번 조기상환으로 총발행액 10억달러 중 3억6천만달러를 상환해 잔액은 6억4천만달러로 줄어들게 된다.
또한 만기까지 발생할 이자비용 약 3천100만 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상됐다.
포스코가 이번에 진행한 공개매수는 채권 보유자 전원을 대상으로 진행되는 방식으로, 개별 투자자와의 비공개 협의 방식(Private bilateral buyback) 대비 공정하게 진행된다.
포스코 관계자는 "이번 조기상환은 금융비용 절감과 부채 관리를 위한 조치"라며 "외화부채를 더욱 안정적으로 관리해 재무 건전성을 높여 나가겠다"고 말했다.
ebyun@yna.co.kr
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윤은별
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