[증권가 이모저모] 1.2조 CP 통째로…유안타, SK하이닉스 잡은 '메가딜' 성과

(서울=연합인포맥스) ○… 7월 여의도 증권가에 때아닌 '1조 원 잭팟' 소식이 화제로 떠올랐다. 주인공은 유안타증권 기업금융2팀.

대형 증권사들의 전유물로 여겨지던 메가딜(Mega Deal) 시장에서 무려 1조2천600억원에 달하는 대형 CP(기업어음) 발행을 단독으로 대표 주관하면서다.

이야기의 시작은 요즘 채권 시장의 최고 '인싸'로 통하는 SK하이닉스다. HBM(고대역폭메모리) 슈퍼사이클로 곳간에 현금이 쌓인 SK하이닉스는 최근 채권 시장에서 가장 귀하신 몸이다.

미래에셋증권의 1조2천억원 CP를 전액 인수한 것도 SK하이닉스 측 요구로 이뤄졌다는 전언이다.

SK하이닉스 측의 요구는 간단명료했다. "금리도 적당하고, 만기도 안정적인 우량 채권 어디 없나"

이 신호를 가장 빠르게 캐치한 곳이 유안타증권 기업금융2팀이었다.

이들은 발행사인 미래에셋증권과 자금 운용처를 찾던 SK하이닉스 사이에서 징검다리를 놓았다. 이른바 '역제안(Reverse Inquiry)' 구조를 완성한 것이다.

미래에셋증권이 만기 2년 이상의 장기 CP를 1조2천600억원 규모로 쏘아 올리자, SK하이닉스가 증권사 특정금전신탁 계정을 통해 이를 전량 싹쓸이해갔다.

발행사와 투자자의 니즈가 톱니바퀴처럼 맞아떨어진 순간이다.

업계에서는 이번 딜을 두고 "유안타 기업금융2팀이 상반기 실적 잔치를 일찍 열게 됐다"는 부러움 섞인 농담이 자주 나온다.

중소·중견형 IB 조직이 단 한 번의 단독 주관으로 10억 원대 수수료 수입을 올리는 것은 결코 흔한 일이 아니기 때문이다.

증권신고서에 명시된 유안타증권의 인수 수수료율은 0.05%(5bp).

1조2천600억원 액면가 기준 인수수수료만 약 6억3천만원에 달한다.

여기에 대표 주관으로서 거래 구조를 짜고 행정·법률 절차를 총괄한 대가인 주관수수료까지 합치면 유안타가 챙긴 수수료 수익은 10억~12억원 내외로 전해진다.

지난해 유안타가 올린 증권 인수수수료에 절반을 차지하는 수치다.

한 대형 증권사 IB 관계자는 "요즘처럼 크레디트 시장의 변동성이 큰 시기에 1조 원 넘는 물량을 구조화해 깔끔하게 털어낸 것은 영업력과 기획력이 완벽하게 맞아떨어진 결과"라며 "다른 증권사 IB팀들의 부러움을 살 수밖에 없는 이유"라고 전했다.(증권부 최정우 기자)

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