한투증권, 현대커머셜 4억 위안 김치본드 절반 인수…위안화 진출
(서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = 한국투자증권이 현대커머셜의 4억 위안(약 875억원) 규모의 공모 김치본드 인수단으로 참여했다고 24일 밝혔다.
이번 채권은 KB증권이 대표 주관을 맡고 한국투자증권이 인수단으로 참여해, 발행 물량을 각각 절반씩 인수했다.
만기는 2년이며 발행금리는 연 2.20%다.
한투증권 관계자는 "현대커머셜은 이번 발행을 통해 외화 조달 통화를 다변화함으로써 금융시장 변동성에 대응하고 안정적인 자금 조달 기반을 강화할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.
김치본드는 국내 자본시장에서 발행되는 외화표시채권이다. 국내 투자자 기반을 활용해 외화를 조달할 수 있어 기업의 외화 유동성 확보와 조달 통화 다변화를 위한 수단으로 활용된다.
한투증권은 이번 거래를 계기로 위안화 김치본드 시장에서 주관·인수 역량을 확대할 계획이다. 발행사의 재무 여건과 시장 상황에 맞춰 원화와 달러화는 물론 위안화까지 아우르는 다양한 조달 방안을 제시한다는 방침이다.
한국투자증권 관계자는 "이번 거래는 위안화 김치본드 시장에 새롭게 참여해 외화채권 인수 역량을 확대했다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.
한편 한국은행이 지난해 6월 외국환업무취급기관의 김치본드 투자 제한을 14년 만에 완화한 이후 위안화 표시 김치본드 발행이 확대되는 추세다. 최근 위안화 조달금리가 원화와 달러화 대비 낮은 수준을 보이면서 카드사와 캐피탈사 등 여신전문금융회사를 중심으로 발행 수요가 이어지고 있다.
앞서 현대카드가 지난 1월 국내 여신전문금융회사 중 처음으로 공모 방식의 김치본드를 발행하며 물꼬를 텄다. 뒤이어 KB국민카드, 현대캐피탈 등이 김치본드 발행에 합류했다.
hrsong@yna.co.kr
송하린
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