SK디앤디, 1천367억원 유상증자…차입금 상환·주주대여금
[출처: 연합뉴스 자료 사진]
(서울=연합인포맥스) 이효지 기자 = SK디앤디가 재무구조 개선을 위해 유상증자에 나선다.
SK디앤디는 이사회를 열고 주주배정 방식으로 보통주 4천468만1천주를 발행하기로 했다고 29일 밝혔다.
발행가액은 3천60억원, 모집 총액은 1천367억원이다.
SK디앤디는 장기화된 부동산 경기 침체에 따른 실적 악화 속에 하반기 유동성 위험을 선제적으로 막고자 유상증자를 결정했다.
공모 자금은 차입금 상환과 군포 트리아츠의 우발채무 현실화에 대응하는 데 쓰인다.
구체적으로 우선 10월 말 만기가 도래하는 사모사채 620억원을 전액 상환한다.
또 군포 트리아츠에 수분양자의 중도금 대출, 추가 사업비 등 3천305억원이 추가 투입돼야 하는 가운데 공동투자사와 주주사 대여금으로 1천505억원을 마련하기로 했으며 이 중 SK디앤디가 753억원을 부담할 예정이다.
SK디앤디는 시장 침체와 자금 조달 환경 악화에 대응해 적극적으로 자산 매각과 유동화, 자본 확충에 나서겠다고 밝힌 바 있다.
서초L프로젝트, 공덕역 주상복합 등은 공동투자 리츠, 프로젝트금융투자회사(PFV)로 사업 구조를 바꿨고 남양주 진접 부지, 신사동 오피스는 매각 진행 중이다.
김도현 SK디앤디 대표는 "변동성에 취약한 부동산 사업 환경 속에서 중장기적으로 안정적인 사업 기반을 마련하기 위한 전략적 결단이 필요한 시점"이라며 "유상증자와 더불어 포트폴리오 조정 및 비용구조 개편을 통해 기업 및 주주 가치를 제고하고 책임감 있는 경영을 이어가겠다"고 말했다.
hjlee2@yna.co.kr
이효지
hjlee2@yna.co.kr
