롯데, TPG와 롯데렌탈 매각 본계약 체결
호텔롯데·부산롯데호텔 보유 지분 61.2% 전량 매각
매각대금, 차입금 상환 등 재무구조 개선·호텔사업 투자재원 활용
[출처: 롯데렌탈]
(서울=연합인포맥스) 정수인 기자 = 롯데가 롯데렌탈 매각 본계약을 체결했다.
롯데는 11일 글로벌 투자회사인 TPG와 롯데렌탈의 경영권 지분 매각계약을 체결했다. 매각대상은 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 지분 61.2% 전량(호텔롯데 38.1%, 부산롯데호텔 23.0%)이다. 매매대금은 주당 5만9천 원으로 전체 규모는 1조3천105억 원이다.
롯데는 지난 5월 중순 기존 매수인인 어피니티와 계약을 종료한 뒤 여러 잠재 매수자들과 협의를 진행했다. 제안받은 기업가치와 인수구조, 고용보장, 신속한 거래종결, 충분한 자금조달 역량, 기타 계약조건 등을 종합적으로 검토한 후에 TPG를 최종 인수자로 선정했다.
롯데렌탈은 국내 렌터카 시장의 1위 사업자로서 단기/장기렌터카, 중고차 판매 및 모빌리티 서비스 사업에서 확고한 경쟁력을 갖추고 있다. TPG는 우버(Uber) 등 글로벌 모빌리티 기업의 투자 경험과 역량을 바탕으로 롯데렌탈의 기업가치를 지속해 제고할 예정이다.
롯데는 매각 대금으로 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무 건전성을 개선하고, 본원적 호텔사업 확대를 위한 투자재원으로 활용한다는 계획을 전했다.
또한 롯데는 이번 매각을 통해 주요 사업군의 수익성 개선과 함께 핵심사업 중심의 포트폴리오 조정을 더욱 발 빠르게 추진한다.
한편 이번 거래는 공정거래위원회 기업결합 승인을 거쳐 최종 종결될 예정이다.
롯데 관계자는 "시장 상황과 회사 중장기 성장 전략 등을 종합적으로 고려해 롯데렌탈의 인수자를 선정했다"며 "핵심 사업의 본원적 경쟁력 강화와 사업 포트폴리오 고도화에 더욱 매진할 계획"이라고 말했다.
sijung@yna.co.kr
정수인
