리얼티파인, 리파인 유통주식 30% 공개매수…주당 1만7천600원(상보)
매수 자금 전액 NH투자증권에서 차입
(서울=연합인포맥스) 이규선 기자 = 코스닥 상장사 리파인의 최대주주인 리얼티파인이 지분을 추가 확보하기 위해 대규모 공개매수에 나선다.
18일 금융투자업계에 따르면 리얼티파인은 이날부터 내달 16일까지 30일간 리파인 보통주 최대 519만9천주(지분율 30.00%)를 공개매수한다고 공고했다.
공개매수 가격은 1주당 1만7천600원으로 결정됐다. 이는 공개매수 공고 전 영업일(8월 14일) 종가인 1만3천580원 대비 29.6% 프리미엄이 가산된 수치다. 최근 1개월 가중산술평균주가(1만1천722원) 기준으로는 50.1% 할증됐다.
현재 리얼티파인은 리파인의 전체 발행주식(1천733만주) 중 831만1천487주(지분율 47.96%)를 보유하고 있다. 이번 공개매수를 통해 목표 물량을 모두 소화할 경우 보유 주식은 1천351만487주로 늘어나며, 지분율은 77.96%까지 늘어난다.
리얼티파인 측은 공고를 통해 "전세자금대출 시장의 구조적 변화 등 사업환경의 불확실성 속에서 주가변동 위험을 부담하는 소수주주에게 현 장내 거래 대비 유리한 조건으로 투자자금을 회수할 기회를 제공하기 위한 것"이라고 밝혔다.
이어 "실질적인 유통물량 축소를 통해 주주가치를 제고하고, 최대주주로서 책임경영 기조를 강화해 중장기 경영전략을 일관되게 추진할 수 있는 기반을 마련하겠다"고 덧붙였다.
응모 수량이 최대 매수 예정 수량(519만9천주)에 미달하더라도 응모 주식 전량을 매수하며, 초과할 경우 안분비례 방식으로 매수한다.
공개매수 주관 및 사무취급은 NH투자증권이 담당한다. 리얼티파인은 이번 공개매수 필요 자금 전액(약 932억6천400만 원)을 NH투자증권으로부터의 차입금으로 조달할 예정이다.
한편, 리얼티파인은 사모펀드(PEF) 운용사인 스톤브릿지캐피탈과 LS증권이 공동으로 설립한 특수목적법인(SPC)이다.
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kslee2@yna.co.kr
이규선
kslee2@yna.co.kr
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